兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家小舞去掉所有衣服是什么样子的(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，小舞去掉所有衣服是什么样子的微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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