兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(中国飞机事故率是多少bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

中国飞机事故率是多少　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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