北交所开市(shì)至今一年半，公募基金投资北交(jiāo)所步伐(fá)不断推进，除(chú)了推出(chū)北证50指数(shù)基金(jīn)、北交所(suǒ)主题基金、“专(zhuān)精特新”主题(tí)基(jī)金外(wài)，存量(liàng)产品(pǐn)也加大北交(jiāo)所布局力度(dù)，今(jīn)年更有新(xīn)基金密(mì)集公告可投北交(jiāo)所股票。

　　多家(jiā)公募机构及人士表示，随(suí)着北证50指数推出，北(běi)交所(suǒ)活跃度抬升(shēng)，部分公司表现良好，叠加较(jiào)低的估值水平，公(gōng)募基金等(děng)专业投资者积极挖掘北(běi)交所投资机遇，投向(xiàng)北交(jiāo)所的意愿也在增加。从长(zhǎng)期投(tóu)资的角(jiǎo)度看，北交所股票处于投资(zī)相对(duì)早(zǎo)期阶段，更具成长空间，符(fú)合“专精特新”属性的隐(yǐn)形冠军和(hé)科技、制造等行(xíng)业，长期投(tóu)资(zī)价值受到公募资金的(de)青(qīng)睐。

　　新基金公(gōng)告可投(tóu)北交所

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　　据(jù)记者统计，截至5月13日，今(jīn)年以来累计有申(shēn)万(wàn)菱(líng)信沪深(shēn)300价值ETF、鑫元成(chéng)长驱动、银华心质混合、中庚港股(gǔ)通(tōng)价值18个月等十多只(zhǐ)次(cì)新(xīn)基(jī)金公(gōng)告(gào)可投资于北(běi)京证(zhèng)券交易所上市股票，并揭示了相关风险(xiǎn)。

　　除(chú)了基(jī)金产品外，还有华商、中庚、睿远、朱雀基金(jīn)等多家基金公(gōng)司也发布公(gōng)告称(chēng)，北交(jiāo)所上市(shì)股票是国(guó)内依法发行上(shàng)市的股票，属于(yú)基金法规(guī)定的“上市交(jiāo)易的股票”。在遵守基金合同所规定的投资目标、投(tóu)资策略(lüè)、投资(zī)范围、资产配(pèi)置比例、风险收益特(tè)征和相关风险控制指标等前提下，公司旗(qí)下基金可(kě)参与北交(jiāo)所股(gǔ)票的投(tóu)资。旗下新增基(jī)金如果符合基金合同(tóng)的有关规定，亦可投资北交所上市股票。

　　谈及上述现象，中信建投(tóu)基金相关(guān)投研人士表示，公募新基金(jīn)之所以密(mì)集公告(gào)可投北交所，一方面表(biǎo)明专业投资机(jī)构敏锐地发现了北(běi)交所相关股票潜(qián)在的投资机会，开(kāi)始加大布局力度；另(lìng)一方面(miàn)，北交所上市公司是除沪深两(liǎng)市(shì)以外国内最优质公司的代表，许多标的(de)当前估值(zhí)水(shuǐ)平偏低，具备投资价值。

　　景顺长城(chéng)基金(jīn)也认为，一(yī)方面从持仓数量和持股总(zǒng)量的(de)角度(dù)来看(kàn)，公募参与北交(jiāo)所(suǒ)意(yì)愿在持续增加。另一方面，相较于(yú)上证、深(shēn)证，北交所上市公司数量、总体规模(mó)较小(xiǎo)，流动性较弱，去年11月北交所推出北证(zhèng)50指数以来，被动(dòng)资金的加入使(shǐ)得整(zhěng)个板块的(de)成交变得更加活(huó)跃(yuè)，同时(shí)，部分公司的(de)良好表现也使得(dé)越来越多(duō)投资者关(guān)注到北(běi)交所，自然也引来更多资金的(de)关注。

　　鑫元基金也(yě)表示，公募基金的配(pèi)置意愿，主要取(qǔ)决于北(běi)交(jiāo)所市场的赚钱(qián)效应(yīng)、可投(tóu)标的稀缺性以及专(zhuān)精(jīng)特(tè)新领域(yù)的景气度。而(ér)近(jìn)期北(běi)交所市场出现积极信号：2022年年(nián)报中，多只公募基金(jīn)产品出现(xiàn)在北交所公司前十大股东名单中；北交所较大规模公(gōng)司去年业绩涨势良好，今年一(yī)季度盈利表现继(jì)续向好；次(cì)新基金(jīn)在北(běi)交所(suǒ)的持股集中度高。“预计随着后续市(shì)场流(liú)动性的改善和创新型(xíng)中(zhōng)小企业的高速(sù)成长，北交所投(tóu)资有望实(shí)现戴维(wéi)斯双(shuāng)击(jī)。”

　　不过，受(shòu)流通市(shì)值小(xiǎo)、流动性等制约，初步(bù)“试水(shuǐ)”北交所市场的公募基金，在(zài)投资比(bǐ)例、策略上(shàng)也存在差异，但未来会加大(dà)对北(běi)交(jiāo)所市场的研究和投资。

　　鑫(xīn)元(yuán)基金表示，结(jié)合北交(jiāo)所(suǒ)的战略(lüè)定位和上市公司“小而美”的特(tè)征，预(yù)计(jì)次(cì)新基金投资将深(shēn)入细分产业链的(de)研(yán)究(jiū)，挖(wā)掘(jué)市场(chǎng)前景大(dà)、竞争壁垒高、业绩确定(dìng)性(xìng)强(qiáng)的个(gè)股机会。同时，也(yě)可根据主板上(shàng)一些成长赛(sài)道(dào)的公司估值水平，在北交所中进(jìn)行映射(shè)，选(xuǎn)择估值水平显(xiǎn)著偏低的公司进行(xíng)投资。在组(zǔ)合(hé)配置上，力求均衡和风险分散，降低中小企业(yè)经营波动大(dà)的(de)风险。此(cǐ)外，北交(jiāo)所(suǒ)相关(guān)基金也会(huì)积极参与转板(bǎn)、新(xīn)股发(fā)行等投资机会。

　　中信建投基金上述投研人士也称，我们高度重(zhòng)视北交所(suǒ)投资机会，目前(qián)有(yǒu)一只北(běi)交所主题基金，未来一(yī)方面(miàn)会根据市场(chǎng)情况，择机发行(xíng)更多以(yǐ)北交所股票为主(zhǔ)要(yào)投(tóu)资范围的基金(jīn)产品(pǐn)，另一方面，不排(pái)除将存量基金产品(pǐn)的投(tóu)资范围扩大至北交所股票，同时会增加研究团(tuán)队拓展对北(běi)交(jiāo)所(suǒ)股票的研究深度和(hé)广度。

　　持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值达43.2亿元(yuán)

　　持有数量达历(lì)史最高(gāo)

　　从公(gōng)募持仓北交所股票总市值情(qíng)况看，截(jié)至(zhì)2022年底，全市场公募基金(jīn)持有北(běi)交所个股数量82只，达到(dào)历史最高(gāo)水平；持股总量(liàng)2.44亿股，半年增(zēng)长24％；但(dàn)持仓总市值(zhí)43.2亿元，半年下(xià)降了36％。

　　不过，从2021年11月15日(rì)开市以来，公募投资北交所总(zǒng)市值总体呈现震荡攀升的态势。

　　“北交所开(kāi)板初期上(shàng)市(shì)公司中，与新能源行业(yè)相关的个股市值(zhí)占比较高(gāo)，而去年下半年新能源(yuán)行业整体(tǐ)回调幅(fú)度(dù)较大，带动投资北交所(suǒ)市(shì)值有(yǒu)所回落。”景顺长城基金(jīn)相(xiāng)关负责人称。

　　而(ér)从今年年初(chū)看，北证50指数(shù)一(yī)度出现(xiàn)快(kuài)速上涨势(shì)头，2月(yuè)份以来震(zhèn)荡(dàng)下行，目前年内收跌-0.23％。不(bù)过，从长期投资(zī)的角度看(kàn)，北交所(suǒ)的投资价(jià)值仍然受到(dào)公募(mù)资金的(de)青睐。

　　景顺长(zhǎng)城基金表示(shì)，北(běi)交所当下呈(chéng)现的特征类似于一(yī)级半的市场，即投资阶(jiē)段相比(bǐ)一级市场（股(gǔ)权(quán)投资）更加成熟，但(dàn)对比上证、深(shēn)证的(de)大多数公(gōng)司而言(yán)又相对早期，可投(tóu)资标的规模也相对(duì)更小；但从长(zhǎng)期投资的角度来说，这也意味(wèi)着更大的成长(zhǎng)空间和收益率预期，故(gù)我(wǒ)们(men)认(rèn)为(wèi)北交所具备良好的长期投资价值。

　　具体落实在投资层面，景(jǐng)顺长城基金表示，我们对(duì)于具体行(xíng)业没有明确(què)的偏好，但是(shì)整(zhěng)体还(hái)是(shì)比较看(kàn)好(hǎo)细分行业的、符合“专精特新”属性的隐(yǐn)形冠军：这些(xiē)公司虽然普遍规模较(jiào)小、受到的关注度可能不高(gāo)，但在其所(suǒ)属行业中拥有较强的竞(jìng)争力，在研发(fā)投入的(de)强度上、成长性指标上，也不弱于创业板(bǎn)、科创板的上市公司，而且由于市(shì)值较小，可(kě)能反而拥(yōng)有更大的成长空间(jiān)。

　　鑫元基金也表示，从(cóng)中长期视角看(kàn)，随着(zhe)北(běi)交(jiāo)所交易制度的不断完善、已上(shàng)市企业的投(tóu)资价值不(bù)断明确，以及场内流(liú)动(dòng)性不断提升(shēng)，势必会吸引更多优秀的企业、活跃的资金流入。北证50指数估值有向上修复(fù)的(de)空(kōng)间，当前配(pèi)置的性价比较高(gāo)，胜率和(hé)赔率都(dōu)非常具备吸(xī)引力。

　　结合(hé)当前的北交所整体估值水平，叠加2023年下半年(nián)打(dǎ)开的降息窗口(kǒu)，鑫元基(jī)金(jīn)将重点关(guān)注成长赛道(dào)，尤其是(shì)具(jù)有专精特(tè)新特性的成(chéng)长股。在行业的稀缺性方(fāng)面(miàn)，投资者可(kě)重点(diǎn)关注(zhù)具有高成(chéng)长性、国产化逻辑强的优质产业链。更多的(de)阿尔法收益可能聚焦在科技和制造两(liǎng)大赛道，包括(kuò)汽车、半导体、碳(tàn)中和、军工蕴藏较(jiào)多左侧投资机会。

　　中信建投基(jī)金(jīn)相关投研人士(shì)也称，北交所(suǒ)有一大批优秀的创新型中(zhōng)小企业，借国家政(zhèng)策支持(chí)的(de)东风和(hé)企业(yè)自身的努力，我们(men)相信会有相当体量的企业成长成(chéng)为大型企业，这(zhè)个成(chéng)长(zhǎng)的过程会(huì)给投资者(zhě)带来(lái)丰厚回报，因此我们认为(wèi)北交所(suǒ)具备长(zhǎng)期(qī)投(tóu)资价值。“具体细分(fēn)而言，我(wǒ)们(men)更加看好电力设备(bèi)、机械设备、医药生物等三(sān)个(gè)领域。”

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