兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　<凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则img alt="沸腾(téng)！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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