新能源汽车(chē)车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电(diàn)池，缓解了(le)新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主们对续航里程(chéng)的焦虑。但随(suí)之而来(lái)的是(shì)补能问题(tí)。和通过(guò)技术(shù)创新进步即可解决的续航里程问题不同的是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽(qì)车车主面前(qián)的补能方式暂时只有两种——要么(me)换电(diàn)，要么(me)充电。

　　相比(bǐ)起时间较长的充(chōng)电，换电无疑是一种好方法。只(zhǐ)不(bù)过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者(zhě)说(shuō)换电仍不算是主流的补(bǔ)能方式(shì)。此外(wài)，也有新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主对换(huàn)电的电池(chí)质量有所担忧。现实情况(kuàng)是(shì)，大多数新能源汽车(chē)车主依然(rán)会(huì)选(xuǎn)择充电补(bǔ)能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多，包(bāo)括价格战、质量(liàng)不一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的充(chōng)电桩数量，无(wú)法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算(suàn)中国新(xīn)能源汽车充电(diàn)电费市场规模(mó)约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设(shè)电(diàn)价不(bù)发(fā)生巨大变化，到2025年市场规(guī)模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电(diàn)费+服(fú)务市(shì)场规(guī)模将(jiāng)突破千亿元(yuán)。

　　尽管充(chōng)电桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但依然无法否认这是一(yī)个有着极大(dà)潜力的(de)市场，哪怕是处于“价格(gé)换空(kōng)间”的(de)内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩(wán)家(jiā)前仆后继地(dì)进场(chǎng)。在进场的大(dà)批(pī)企业(yè)中(zhōng)，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一(yī)股”——能链(liàn)智电在(zài)纳斯(sī)达克(kè)上市。作为(wèi)重塑(sù)充电(diàn)服务产业(yè)链(liàn)的龙头企业，能(néng)链智电在大力拓展充电(diàn)应用场景之余(yú)，迅速对行业(yè)进行高效(xiào)整合(hé)。

　　4月(yuè)22日，能链智电发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总交易额(é)超过(guò)8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿(yì)元人民币(bì)，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油(yóu)车(chē)保(bǎo)有量(liàng)将达峰(fēng)，而电动汽(qì)车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传(chuán)统燃油车。这意(yì)味着(zhe)，身(shēn)处充(chōng)电服(fú)务行业的能链(liàn)智电将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的业务前景(jǐng)，同样吸引了资本市场(chǎng)的(de)高度关注。全(quán)球资(zī)管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺(shùn)旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国(guó)最大规模的第三方充电网络运(yùn)营(yíng)商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持(chí)仓份(fèn)额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电服务痛(tòng)点尚未完全(quán)得到解(jiě)决。这为(wèi)能(néng)链(liàn)智(zhì)电提(tí)供(gōng)了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就(jiù)能(néng)成为(wèi)充电服(fú)务(wù)行业中当之(zhī)无愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交通运输部(bù)等八部门发(fā)布《关于组织开展公共(gòng)领(lǐng)域(yù)车辆全(quán)面(miàn)电动化先行区(qū)试点工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度(dù)超前的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩(zhuāng)（标准桩）与(yǔ)公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速(sù)服(fú)务(wù)区充电车(chē)位占(zhàn)比不低于(yú)小型停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)保有量(liàng)与充电桩的(de)比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通(tōng)常用来衡量是(shì)否满足新能(néng)源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟(méng)数(s齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式hù)据，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万(wàn)齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员(yuán)单位总计(jì)上(shàng)报(bào)公(gōng)共充(chōng)电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需(xū)求进行预测，假设新(xīn)增(zēng)桩(zhuāng)需求(qiú)有(yǒu)70％为直流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需求约(yuē)455亿元左右。

　　国(guó)泰(tài)君安(ān)研报观(guān)点(diǎn)认(rèn)为，充电桩是支(zhī)撑新能(néng)源汽车市场健康快速发展(zhǎn)的(de)重要基础设(shè)施建(jiàn)设之(zhī)一，未来将加速完成向高功率快充的(de)方向技(jì)术升(shēng)级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标，从而带动新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)进一步(bù)提(tí)高。

　　艾(ài)媒(méi)咨(zī)询2020年(nián)曾估(gū)算(suàn)，未来(lái)5年内，中国公共充(chōng)电桩投(tóu)资建(jiàn)设规模的(de)同比增(zēng)长率(lǜ)将不低(dī)于30％，到2025年，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中国新能(néng)源汽车市场不断超预期发(fā)展，艾媒(méi)咨(zī)询的估(gū)算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依(yī)然在2:1附近(jìn)、直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩行业产生(shēng)了巨(jù)大的(de)推动作用。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽车市(shì)场出现爆发式(shì)增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车(chē)渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至(zhì)2022年(nián)底(dǐ)，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘书(shū)长崔东(dōng)树认(rèn)为，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率仍会快速提(tí)升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车(chē)销量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用(yòng)车销量有望(wàng)达850万辆(liàng)，渗透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许海东(dōng)对(duì)新能源汽车市场则(zé)更(gèng)为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约(yuē)为(wèi)2380万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)1.3％；商用车(chē)总销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销(xiāo)量有望超过900万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽(qì)车数量(liàng)持续上升，对应的(de)是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的(de)充电(diàn)桩数量更是庞大，充电(diàn)桩市场(chǎng)空(kōng)间潜(qián)力(lì)十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长(zhǎng)约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到(dào)179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预(yù)估(gū)数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充(chōng)电桩97.5万(wàn)台（含直流(liú)充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有(yǒu)量达(dá)到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量(liàng)约(yuē)为6万座，公(gōng)共充电(diàn)站保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新能源汽车(chē)技术进步的重要发(fā)展方向(xiàng)。天风(fēng)证券研报指出(chū)，除了在(zài)自家停(tíng)车位(wèi)等可以长(zhǎng)时(shí)间停放的场景(jǐng)下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补(bǔ)能的需求，更高比例的快充(chōng)桩满(mǎn)足消(xiāo)费者(zhě)的(de)客观需要(yào)。

　　据了解，目前各国政策(cè)从顶层(céng)设计积(jī)极推动快充技术发展，未来(lái)快充桩占比有望逐(zhú)步提(tí)高。高(gāo)压快充技术是当前车企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压(yā)平台车型将(jiāng)于(yú)2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共充电桩的(de)分散化(huà)趋势却拖慢了新能源汽(qì)车(chē)的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充电桩设(shè)备行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内充电(diàn)桩设备生产领域的(de)相关公(gōng)司数量超过(guò)300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进(jìn)入(rù)充电桩行(xíng)业。

　　由于充换(huàn)电基础设(shè)施依赖土地和资本，因(yīn)此(cǐ)本(běn)地(dì)化(huà)和(hé)分散化是(shì)趋势。

　　据了(le)解，各(gè)地的(de)城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团(tuán)、民(mín)宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市(shì)场中。近两年(nián)，中国充电市场已(yǐ)经(jīng)呈现出分散(sàn)化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占(zhàn)率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化(huà)趋势正(zhèng)进一步削弱新能(néng)源汽(qì)车车主的消(xiāo)费(fèi)体验(yàn)。据(jù)悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电(diàn)时间长(zhǎng)、下载多个(gè)APP等都是每一位(wèi)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络建(jiàn)设呈(chéng)结(jié)构性(xìng)供给不(bù)足；不同(tóng)充电运营商(shāng)充电网络间形成信息孤岛；充电设施(shī)利用率低、盈利模(mó)式单(dān)一(yī)；缺乏充(chōng)电场(chǎng)站(zhàn)运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商(shāng)需要标准统(tǒng)一的(de)行业规(guī)范和(hé)服务。

　　中金公司研报(bào)曾(céng)点明充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)供应格局(jú)分散的原(yuán)因。“我们认为，根本原因在于(yú)运(yùn)营商(shāng)自建桩受限于资金压(yā)力(lì)和土地资(zī)源，建(jiàn)桩主力由此前(qián)的(de)运营商转变为地方(fāng)国(guó)企、小工商业(yè)等掌握(wò)土地资源(yuán)的第三方建设，由此具(jù)备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新增运(yùn)营(yíng)商迅速获得市场份额。展望未来(lái)，我们(men)认为充电桩(zhuāng)场(chǎng)址资源(yuán)具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的(de)地方国(guó)企(qǐ)、小(xiǎo)工商业有望维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦(yì)体现在城乡供应格(gé)局的巨大差(chà)异。中国汽车流通协会有形汽车市场分会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车(chē)下乡目前更多(duō)停留在口头阶段，事(shì)实上做的(de)远远不够，应当(dāng)给予(yǔ)高(gāo)度重视，同样充(chōng)电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽车(chē)与充电(diàn)桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线城市，新能源汽车渗(shèn)透率的进一步提高(gāo)，充电(diàn)桩分散(sàn)化(huà)所带来(lái)的(de)问题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼近爆发节(jié)点(diǎn)。

　　充(chōng)电桩服务(wù)整合已刻不(bù)容缓，而(ér)拥有充(chōng)电服(fú)务全包模式的企业将会在这场赛跑中占据(jù)领先优势(shì)。

　　据中(zhōng)金公(gōng)司研报，充电服务(wù)全(quán)包模式是充电服务商针(zhēn)对无业(yè)内(nèi)经验(yàn)、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进行充电(diàn)桩建(jiàn)设的目标群体(tǐ)提出的一(yī)站式(shì)解决方案(àn)，目标客(kè)户包(bāo)含地方国企、地方(fāng)小(xiǎo)工商业业主(zhǔ)及目的(de)地小区/民宿业主等。充电服务(wù)商凭借(jiè)业内积(jī)累(lèi)经验和资源，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及后续运(yùn)营运维的三位(wèi)一体(tǐ)综合服务(wù)，分别(bié)获(huò)得(dé)对应服务(wù)收入、充(chōng)电桩等设备销售收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全(quán)包模式有效解决充(chōng)电运营商“盈利难”的(de)问(wèn)题，同时可(kě)对接充电桩制造商和需要充电服(fú)务的新能源汽车(chē)车主，从而(ér)改善(shàn)整(zhěng)个产业链的(de)盈利状(zhuàng)况和(hé)消费体(tǐ)验。能提(tí)供全包(bāo)模式(shì)的(de)企业(yè)不多，第(dì)三方充电(diàn)服务(wù)商能链智电(diàn)正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国(guó)内领先(xiān)的储能系统集(jí)成商与统服务(wù)商(shāng)海博(bó)思创(chuàng)成立(lì)合(hé)资公司——能链(liàn)海博(bó)，发挥(huī)双方各自在(zài)用户、产品、技术(shù)和运营、场景等方面的优势，布(bù)局(jú)多(duō)元化储能解决方(fāng)案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链(liàn)海博聚(jù)焦用户侧储(chǔ)能，拉动(dòng)电源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体(tǐ)化充电站，有效解决充电基础(chǔ)设施电力增容(róng)扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能、高效、安全的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电(diàn)站，实际上便是储(chǔ)能电站叠加智能检查及车主服务。储能(néng)电(diàn)站(zhàn)的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等(děng)方(fāng)式“充(chōng)电”并储存，在高(gāo)峰用电时释放储存(cún)电量。与此同(tóng)时，电站还可以参与(yǔ)市场(chǎng)交易，在空闲时段可(kě)利用(yòng)电量进行(xíng)盈利(lì)。这(zhè)样一来，既可以保障电(diàn)力系统稳(wěn)定，又能够拓展充(chōng)电站盈(yíng)利来源，从而推动(dòng)充电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电站建设外，能链智电(diàn)还与住宿产业互联(lián)网平(píng)台(tái)订(dìng)单来了(le)成立合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行(xíng)需求(qiú)逐(zhú)渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣(qù)多多的自(zì)驾游更是成为(wèi)民众(zhòng)出行的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电(diàn)来(lái)了将以(yǐ)民宿为核心场景，从充(chōng)电(diàn)桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运营管理(lǐ)、保养维修等在(zài)内的一站式服务，并联合战略合作伙伴快(kuài)电，为新(xīn)能源车(chē)主提供一键找好桩(zhuāng)、一键充电(diàn)、一键支付(fù)等便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游目的(de)地就近(jìn)充电、随停随(suí)充的需(xū)求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能链智(zhì)电还(hái)推出(chū)充电机(jī)器人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不(bù)过，通过(guò)充电机器人进行自动补能的(de)解决(jué)方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合(hé)新技术的解(jiě)决方案，充(chōng)电站(zhàn)依然(rán)是(shì)充(chōng)电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统(tǒng)行(xíng)业做法(fǎ)与新兴技术(shù)手段相结合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发(fā)展，同时也(yě)实现自身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年(nián)能链智电实(shí)现净收入9280万元人民币，同(tóng)比激(jī)增(zēng)177％；第四(sì)季度净收(shōu)入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了(le)解，由于(yú)能链智电的服(fú)务(wù)模(mó)式较(jiào)好地满足车主需求(qiú)，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总(zǒng)充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球最(zuì)大(dà)的新能(néng)源(yuán)市场，能链智电业(yè)务发(fā)展(zhǎn)潜力充满想象空间。能链(liàn)智电创始人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依托(tuō)独一无二(èr)的(de)商业(yè)模式和行(xíng)业(yè)卡位，抓住能(néng)源变(biàn)革(gé)的历史性机(jī)遇(yù)，与合(hé)作(zuò)伙伴共同推(tuī)动交通碳(tàn)减排，助力双碳目(mù)标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智电已分别在(zài)新加坡和(hé)阿(ā)姆斯特丹设立(lì)亚太(tài)和欧洲总(zǒng)部。在(zài)新业务进展(zhǎn)方(fāng)面(miàn)，能链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟电厂平(píng)台，帮助充(chōng)电站参与(yǔ)电力交易市(shì)场，并为更(gèng)广泛的电网提(tí)供削峰(fēng)填谷等各种支(zhī)持服务，助(zhù)力新能源行(xíng)业建立现代能(néng)源(yuán)系(xì)统。

　　整体上，新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场高速发展，已成为市场(chǎng)共识：续航里程和(hé)补能问题仍将是一段(duàn)时间内新能源(yuán)汽车渗透过程(chéng)中的两(liǎng)大(dà)难。但随着(zhe)第三方充电服务商对充电服务行(xíng)业进行整合以及新应用场景(jǐng)的拓展，补能(néng)场景中(zhōng)的充电问题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味(wèi)着，在(zài)经济复苏的(de)2023年(nián)，充电桩(zhuāng)行业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场景的(de)开拓也将(jiāng)成为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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