要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食(shí)产能(萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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