因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部(bù)应(yīng)用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其(qí)后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其(qí)产业(yè)技术(shù)开(kāi)始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基(jī)金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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