财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公(gōng)）、4斤是多少克，0.4斤是多少克AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于大模(mó)型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将(jiāng)本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市场4斤是多少克，0.4斤是多少克所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包等(děng)带来的(de)“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是降本4斤是多少克，0.4斤是多少克，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游(yóu)戏(xì)社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关(guān)于(yú)中字(zì)头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国(guó)有资(zī)本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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