要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(c揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音hū)步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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