因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得(dé)益于公司(sī)多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的(de)三(sān)星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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