兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘75寸电视长宽是多少(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(ch75寸电视长宽是多少āo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比75寸电视长宽是多少增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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