财联社4月29日(rì)讯（编(biān)辑(jí) 沈超）本周为五一小(xiǎo)长假前的最后一个(gè)交易周(zhōu)，北(běi)向(xiàng)资金(jīn)未因节(jié)日效应而束(shù)手束脚，相(xiāng)反全周成交(jiāo)7337亿元，维持着交投的活(huó)跃。从北向资(zī)金主(zhǔ)攻(gōng)方向(xiàng)来看，本周压码(mǎ)的新能源赛(sài)道迎来触底回(huí)升，“聪(cōng)明(míng)钱”再一次完成了精确抄底。那么，本轮新能源(yuán)赛道的回(huí)暖是短期反抽还是彻底(dǐ)反转呢？可以跟风(fēng)“抄(chāo)作业”吗？

　　北上(shàng)资金本周净卖出(chū)65.75亿元，为今年以来第4次周净卖出。该数据也是年(nián)内(nèi)次高(gāo)。投资者(zhě)对(duì)于这一信号，不得(dé)不保持(chí)警(jǐng)惕(tì)。

　　好(hǎo)消息(xī)是，本周北(běi)上(shàng)资(zī)金具(jù)体表现为先抑(yì)后(hòu)扬：从周初(chū)的大幅流(liú)出(chū)，到周三之后的(de)缓慢流入(rù)，马云移民到哪国籍伴随大盘指数的(de)快(kuài)速(sù)反弹，市场做(zuò)多情绪也有回归迹(jì)象。

　　从行业净流入来(lái)看，节前最后(hòu)五个交易日中，食品饮(yǐn)料(liào)被北向资金净买入(rù)最(zuì)多，达到10.8亿元，光伏(fú)设备、能源金(jīn)属(shǔ)、物流行业(yè)紧随其后，马云移民到哪国籍均被增持超8亿元(yuán)。

　　国(guó)金证券(quàn)发布研究报(bào)告称(chēng)，当(dāng)前稳增长政策加力下，经济持续温和修复，食品饮料赛道(dào)诸(zhū)多龙头公司发展逐渐步入成熟期，市(shì)场(chǎng)对龙头未来增长中(zhōng)枢&；估值(zhí)中枢的演绎多有疑虑。实际上龙头的韧性(xìng)能支撑其降(jiàng)低经济(jì)周期的影响，稳步(bù)兑现的业绩(jì)不断(duàn)证(zhèng)明其优越(yuè)的商业范式，最终(zhōng)的投(tóu)资机会(huì)依旧非常有吸引力。

　　另外(wài)，光(guāng)伏设备、能源(yuán)金属(shǔ)等受(shòu)益(yì)本周公布(bù)的(de)新能源(yuán)高速(sù)增长(zhǎng)数据，同样(yàng)获得北上资金逆势(shì)净买(mǎi)入。叠加其一(yī)季度积攒的超(chāo)跌反弹动能(néng)，本周新能源赛道上演(yǎn)了一出“绝(jué)地(dì)反击”，是反弹or反转马云移民到哪国籍(zhuǎn)？对于新能源赛道(dào)极(jí)限(xiàn)反扑，各大机(jī)构也纷纷表(biǎo)示了自己(jǐ)的看法。

　　东方证券表示，短期(qī)来看(kàn)，市场对新能源(yuán)行(xíng)业负面因素的担(dān)忧已在股价中体现(xiàn)，产业链估值达到历史最(zuì)低，产业与(yǔ)投资(zī)的(de)反身性值得关注(zhù)。

　　广发(fā)证券高级投资顾(gù)问罗利民认为，从(cóng)新能源的反弹来看(kàn)，局部力度(dù)比以往较强，但是否有持续性(xìng)和(hé)带来行情发(fā)生风格切换，仍(réng)待进(jìn)一步观察。

　　从个股角度来看，在沪股通大(dà)比例加仓个(gè)股榜(bǎng)单中，南(nán)网科(kē)技(jì)、维科技术、派能科技等为代表(biǎo)的(de)新能(néng)源个股的加(jiā)仓比例(lì)均(jūn)达到了1.6％以(yǐ)上，大有霸榜之(zhī)势。

　　榜一(yī)的南网科技来看(kàn)，其(qí)公布的一季报数据显示，南(nán)网科技前10大流通股东均为基金等机构。而代表北上资(zī)金的香港中央结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司一季度刚刚以104.35万股(gǔ)新进南网科(kē)技(jì)第九大流(liú)通股(gǔ)东。如(rú)其他机(jī)构(gòu)在4月(yuè)持股不变的(de)话(huà)，北上资金将成为南网科技(jì)第一大流通股(gǔ)东。

　　另(lìng)一(yī)只上榜的派能科技(jì)，受益新能源赛道(dào)的超(chāo)高景气度(dù)，业绩同样表(biǎo)现亮眼。其公布(bù)的(de)一季报数据显示(shì)，2023年一季(jì)度实现收入18.41亿(yì)元，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿元(yuán)，同比增(zēng)加355.9％。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，此前派(pài)能科技已连续五年实现业绩双增长，公司营收从4.26亿(yì)元增至60.13亿(yì)元，增(zēng)长(zhǎng)超过(guò)13倍。

　　另根据财报数据显(xiǎn)示，今年一(yī)季度北向(xiàng)资金(jīn)加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股，持(chí)股比例达到5.77％，成为第三大流通股东。不难看出，“聪(cōng)明钱(qián)”又已先(xiān)知先觉(jué)，早(zǎo)早完成提前埋伏。

　　行业到个股(gǔ)，从“聪(cōng)明(míng)钱”的(de)行进路径可以清晰看(kàn)到，高速增长叠(dié)加前期(qī)深度调整(zhěng)，新能源赛道已重(zhòng)获北上资金青睐，多只(zhǐ)个股本周被北上资金(jīn)大比例加仓(cāng)。而作(zuò)为投(tóu)资(zī)者的(de)我们更多的应(yīng)该以借鉴的眼(yǎn)光来看待(dài)“聪明钱”释放的信号。借鉴(jiàn)不是(shì)“抄作业” ，投资者应当理解“作业”背后(hòu)的投资逻辑，并结合自己的投资体系及节奏(zòu)，发(fā)挥出“作(zuò)业”该有的(de)效果。

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