近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该(gāi)平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一(yī)季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际(jì)营业(yè)收(shōu)入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求(qiú)更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索(suǒ)热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也(yě)增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前(qián)48小时内抗原检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机(jī)前(qián)检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流(liú)量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预(yù)计，五一假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不(bù)过民(mín)航(háng)局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态(tài)势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前结束，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露(lù)一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普(pǔ)遍(biàn)预(yù)期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全(quán)年。同时(shí)供(gōng)给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关(guān)停(tíng)，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次五一档期，叠加(jiā)观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AI一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次GC的变(biàn)革也(yě)会带来(lái)内(nèi)容(róng)生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效(xiào)等(děng)元(yuán)素(sù)转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用(yòng)虚(xū)拟(nǐ)人替(tì)代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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