兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

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　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动(d独肖有哪几个òng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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