过去几个(gè)月，阿里旗(qí)下国(guó)际电商、盒马、菜鸟等(děng)业务，屡屡(lǚ)传(chuán)出单独融资、上市的消息。这次不再有悬念——阿(ā)里主动宣告了这一(yī)决定(dìng)。

　　5月18日，阿里(lǐ)公(gōng)布(bù)了2023财年第四季(jì)度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日(rì)）。除了财务数据外，阿里还宣布了(le)旗下(xià)六大(dà)业务板块的董事会(huì)名单(dān)和部分业务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会已批准阿里国际数字商业(yè)寻求对外融资，以及菜鸟和盒马的上市(shì)计(jì)划。同时，阿里计划为云智能集团(tuán)引进战略投(tóu)资，并(bìng)以股(gǔ)东派息的方式对其分拆，实现其独立(lì)上市(shì)。盒马(mǎ)、云智能集团、菜鸟可(kě)能先后(hòu)实现上市，时间约12个月左右。

　　消息公布后，次日(rì)阿(ā)里美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计算，目前(qián)阿里总市值为1.75万亿港元(yuán)，过(guò)去三个月累计下跌30％，只有2020年10月高点时的四分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公司(sī)24年历史以(yǐ)来最大(dà)幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团作为控(kòng)股公(gōng)司，持有(yǒu)六大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿里(lǐ)称此举是为了让(ràng)各(gè)项业务决策(cè)链(liàn)路变短、更加敏捷，从而更好地(dì)抓住各自市场和行业(yè)机遇，进(jìn)一步释放股(gǔ)东价值。在这一(yī)架构(gòu)下，六大业务集(jí)团的CEO在各自董事会的领(lǐng)导下(xià)，对各自的经营(yíng)结果和合规性(xìng)负责。除淘天集(jí)团仍将继续由阿里巴巴集团全资控股外(wài)，另五(wǔ)家(jiā)业务集(jí)团均(jūn)可灵活地筹集外部资金，并可能寻求(qiú)单独(dú)上市。

　　电话会上，阿里(lǐ)率先公布(bù)了阿里云(yún)、国际电商、菜(cài)鸟、盒马四块业务(wù)接下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿里巴巴(bā)集团(tuán)董事长兼首席执(zhí)行官张勇表示，阿里的三个(gè)核心战(zhàn)略是消费、云和全球化。这或许是观察接下(xià)来阿里组(zǔ)织变革的(de)一个重(zhòng)要方向。

　　阿里六大集团董(dǒng)事会成员(yuán)丨(gǔn)来源：阿里财(cái)报

　　以下是对这三大战略方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇(yǒng)亲自

　　带队云智(zhì)能集(jí)团

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，在(zài)六大业(yè)务中，只有云智能(néng)集团是由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)董事长兼首(shǒu)席(xí)执行官张勇亲自(zì)带(dài)队。财(cái)报显示(shì)，张(zhāng)勇任云智能(néng)集团(tuán)的董事长(zhǎng)兼首席执行官(guān)，这也是张勇(yǒng)在六大集团中担(dān)任的唯一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能(néng)集团的其他董事会(huì)成员(yuán)还有备(bèi)受关注、最(zuì)近重归阿里云的王坚博(bó)士(shì)（阿里巴(bā)巴(bā)集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集(jí)团首(shǒu)席风险官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿里巴巴(bā)集团首席人力官(guān)）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术官(guān)）。

　　在阿里(lǐ)集团对各(gè)子集团(tuán)「放(fàng)手」的(de)大背景(jǐng)下，张勇选择亲手(shǒu)来「抓」云(yún)智能集(jí)团，可以看(kàn)出对后者(zhě)的重视(shì)。

　　云智能集团包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业务。张(zhāng)勇说，从商业模式、客户特征(zhēng)和发展阶段来看，云(yún)智能集团与(yǔ)阿(ā)里巴巴生态(tài)系统中其(qí)他以消费者为中心的业务(wù)有着根(gēn)本不(bù)同。可以(yǐ)说，它更(gèng)适(shì)合成为一家与阿里集团完全(quán)独立(lì)的新公司，而这个过程(chéng)也更复杂。因(yīn)此，它更需(xū)要(yào)倾注精力来做。

　　而更关键的是(shì)，面对大模型代(dài)表的人工智能时(shí)代，阿里云即将迎来全新(xīn)的历史机遇。在业绩电话(huà)会上，张(zhāng)勇表示(shì)，由于人工智能(néng)应用对(duì)算(suàn)力需求的指数(shù)级增长，这是阿(ā)里云的(de)巨大机会。除此之外，还包括基于(yú)大模再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活型开发(fā)新产品的(de)机(jī)会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型语言预训练模型「通义千(qiān)问」，目前已有(yǒu)超过20万客(kè)户(hù)申请试用。在2023春季(jì)钉(dīng)峰会上，钉钉推出(chū)基(jī)于(yú)「通(tōng)义千问」的智能功能(néng)产品(pǐn)集成。而未(wèi)来(lái)，「通义(yì)千问」会接入阿里(lǐ)的全栈产(chǎn)品(pǐn)。

　　据财报(bào)，云业务的本季度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交易的(de)影响后）同比下降2％，达到(dào)约186亿元(yuán)。背后原因主要(yào)是部(bù)门项目(mù)受到疫(yì)情(qíng)影响(xiǎng)而延迟交付等(děng)等(děng)。不过(guò)，该(gāi)集(jí)团还是很有(yǒu)信(xìn)心(xīn)。在财报发布后，张勇向阿里云员工(gōng)发布了全员信。「我们有机会打造一家世界级的科技公司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生活仍(réng)是重(zhòng)中(zhōng)之(zhī)重

　　此次列在上市计划的盒马，隶(lì)属于「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中，其业绩仍算在阿里中(zhōng)国商业分部(bù)。阿里中国商业分部主要包括淘宝、天(tiān)猫、淘(táo)特、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超市、阿(ā)里健(jiàn)康等零(líng)售业务，以及1688在内的(de)批发业务(wù)。

　　中(zhōng)国商业(yè)分部的本季度(dù)收入约为1360亿元(yuán)，本季(jì)度经调整EBITA（一项非公认会计准则(zé)财务(wù)指标）约为(wèi)人民币(bì)385亿元，相较(jiào)2022年同期增长19％。该增长主要(yào)是由于(yú)淘特、淘菜菜和(hé)盒马(mǎ)亏损收窄。本季度，盒(hé)马增强了销售能力并提高(gāo)运营效率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建(jiàn)立了稳定且明确的商业模式以(yǐ)及清(qīng)晰的(de)盈利路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主要(yào)组成了(le)阿里(lǐ)六大业务之一淘天集(jí)团（包括淘宝、天猫等业务）。财报显示，淘(táo)天集团的(de)董事长(zhǎng)是吴(wú)泳铭——这位阿里(lǐ)巴巴合(hé)伙人自上世纪90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘(táo)天集团(tuán)的董事兼CEO则(zé)是戴(dài)珊。该集团其它董(dǒng)事(shì)还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡(fán)（阿里国际数字商(shāng)业(yè)集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首席技术官）。

　　在消(xiāo)费方向，阿里的另一重(zhòng)点是(shì)本地生活集团(tuán)，后者包(bāo)括「到家」业(yè)务饿(è)了么、「到目的地(dì)」业(yè)务高德、飞猪等。本季度，由于消费复苏(sū)、人们出行(xíng)增加(jiā)等因素，本(běn)地生活服(fú)务分部(bù)收入同比增长(zhǎng)17％至约(yuē)125亿元，订(dìng)单(dān)增长(zhǎng)也(yě)超过20％。

　　据财报，本地生活集团(tuán)的董事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它(tā)董事包括(kuò)彭(péng)蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺(shùn)炎（阿(ā)里(lǐ)健康董事(shì)长兼(jiān)首席(xí)执行官(guān)）等。

　　阿里靠消费起家，淘(táo)天集团和本地生活集团都算是阿里的核心业务。而在这一方向的盒(hé)马启(qǐ)动上市(shì)，还只是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话(huà)会上(shàng)表示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商(shāng)务、物流和云。

　　阿里(lǐ)国(guó)际数字商业(yè)集团主要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖(mài)通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平(píng)台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季(jì)度，阿(ā)里国(guó)际(jì)商业分部收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入(rù)增长主要来(lái)自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源自提(tí)供更多(duō)增值(zhí)服务来提高变现(xiàn)率(lǜ)，而速卖通则(zé)是本(běn)季度推出了主(zhǔ)打高性价比的电商平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数(shù)字商业(yè)集(jí)团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其他董(dǒng)事为彭蕾、戴珊、吴泳(yǒng)铭。而此(cǐ)次该(gāi)集团单独融(róng)资(zī)，将用(yòng)于(yú)拓展新的(de)地域市场、投资(zī)新技术(shù)、扩大消费者和(hé)供应商技(jì)术、加强管理团(tuán)队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵(dǐ)消跨分部(bù)交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背(bèi)后主要是国(guó)际(jì)物流履约(yuē)解决方案服务(wù)的(de)收入增加、以及消(xiāo)费者物流服务(wù)需求的增加(jiā)导(dǎo)致(zhì)。

　　据财报，菜鸟集(jí)团的董事长为蔡(cài)崇信（阿(ā)里巴巴(bā)集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其(qí)他董(dǒng)事为(wèi)戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布(bù)之后，万霖也对菜鸟员工发布了全员(yuán)信，「十年(nián)内菜鸟会(huì)成为全球领(lǐng)先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团(tuán)，最后一个集(jí)团阿里大文娱在独立(lì)融资上尚(shàng)未有(yǒu)最新进展。在财报(bào)中，关(guān)于其业务只(zhǐ)有短短一段话带(dài)过。据财(cái)报，大文娱(yú)的董事长兼CEO都是由樊路远担(dān)任，而其他董(dǒng)事(shì)为武卫（阿里巴(bā)巴集团董事）、童文红（阿里巴巴合伙(huǒ)人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)集团公共事务总裁）。

　　阿(ā)里在财报中强调，上述各项交易的(de)完成取决(jué)于多种因(yīn)素(sù)，而其中很多因素是(shì)其无(wú)法控(kòng)制的，包(bāo)括资产、负(fù)债和(hé)合同的成(chéng)功重(zhòng)组、股权激励计划、市(shì)场条件和(hé)监管(guǎn)审批(pī)等(děng)。可见(jiàn)，尽管(guǎn)决(jué)心强大、战略方向(xiàng)清晰(xī)、执行果断，但阿里的分拆(chāi)之路(lù)仍充满变数。

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