本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国(guó)产替代(dài)空(kōng)间(jiān)比较大，可以(yǐ)适当关(guān)注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特色的小家电(diàn)公司，但也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售(shòu)于一体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围(wéi)绕(rào)高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电消费(fèi)品(pǐn)类(lèi)，针对不(bù)同市(shì)场定位、目标客群(qún)和经营模(mó)式(shì)，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类型包括家(jiā)居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及生活(huó)卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直(zhí)播带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但(dàn)公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要产品都是(shì)授权品(pǐn)牌(pái)销售(shòu)，毛(máo)利率较低，而自(zì)主品牌占比越(yuè)来(lái)越低（不(bù)到(dào)30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息(xī)技(jì)术服(fú)务商(shāng)，通过自主开发技(jì)术平台及搭建服(fú)务(wù)网络，为金融机(jī)构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集团等拥有众多(duō)个人用户的大型企业客户提供(gōng)用户(hù)增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要(yào)是平安(ān)，以前(qián)是移动，业务重心也转向了毛(máo)利(lì)率(lǜ)更低的车主(zhǔ)信息服(fú)务，没看到核心竞(jìng)争力，保(bǎo)险行业低(dī)迷，公司业绩(jì)也好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊(zhěn)疗器械的研(yán)发(fā)、生产与销售，主要产品(pǐn)应用于(yú)消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止血闭(bì)合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司(sī)前身系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因(yīn)和(hé)章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万(wàn)元设(shè)立，设立初(chū)期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独立性、与达(dá)安基(jī)因业务的关联(lián)性(xìng)及为了不同业(yè)务板块(kuài)的更好发(fā)展，安杰(jié)思决定专(zhuān)注于从事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械业务(wù)并停(tíng)止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体(tǐ)量和研发实力远不如同行业的(de)南微，面(miàn)对竞争和集(jí)采，公司产品价(jià)格(gé)不断(duàn)下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产替代进行中，业(yè)绩还算不错，个人就不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司成立于2014年，公司是一家国内领先(xiān)的高端(duān)半导体(tǐ)质量控制(zhì)设备公司(sī)，自成(chéng)立以来始(shǐ)终专注(zhù)于检测和量测(cè)两大类(lèi)集成(chéng)电路专用设(shè)备的研(yán)发(fā)、生产(chǎn)和销售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设备系列、图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三(sān)维形(xíng)貌量(liàng)测(cè)设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应用于(yú)国内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制造(zào)产(chǎn)线。国内半导体检测与量(liàng)测设备市场2020年(nián)的市场规模(mó)达到了21亿美元，市场基(jī)本(běn)被(bèi)国(guó)际巨头垄断，国产化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不(bù)让的领军企业，远超行业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头(tóu)，半导体上游公司，公司(sī)收(shōu)入增速很快(kuài)，但利(lì)润基本没(méi)有，且存货越来越(yuè)多，短期看半(bàn)导体行业周(zhōu)期向(xiàng)下，但公司所处行业国产替代空间较大，未(wèi)来仍会(huì)有(yǒu)发展(zhǎn)，可(kě)以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家(jiā)以三明治(zhì)复合材料为基(jī)础，通过轨道交通(tōng)和建筑装饰两大领域实现产品应用(yòng)的高新(xīn)技(jì)术(shù)企业(yè)。公司的(de)业务(wù)主要为轨道交通业务及(jí)建筑装饰业务(wù)，在(zài)轨道交通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰(shì)产(chǎn)品、检修(xiū)业务及备品备件和车(chē)载乘客信息系统(tǒng)；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方面，公(gōng)司提供建筑(zhù)内外部装饰(shì)产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行业未来景气度都一般，公(gōng)司业(yè)绩也没(méi)亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司(sī)主营业(yè)务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异(yì)形弹簧、稳桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业(yè)40余(yú)年，是国家(jiā)级专精特新“小巨(jù)人”企业、浙江(jiāng)省“隐形(xíng)冠军”培育(yù)对(duì)象。公司是中国弹(dàn)簧(huáng)行业知名度(dù)较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企业(yè)，其综合实力位(wèi)列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业(yè)公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司(sī)市占率国(guó)内也就排第(dì)三，下游(yóu)汽车(chē)行(xíng)业周期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观，就(jiù)是一个(gè)门(mén)槛不高的传统制造业(yè)公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能(néng)通(tōng)讯交(jiāo)互系(xì)统软硬件一(yī)体化综合解决方(fāng)案提供商，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交互(hù)系统及门(mén)诊服务交互系统两大类别(bié)，是该公司(sī)主营(yíng)业务收入(rù)的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是(shì)医院(yuàn)的(de)门(mén)诊和病房(fáng)交互，没什么(me)技术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司规(guī)模不大，竞争(zhēng)力一(yī)般(bān)，不(bù)关注(zhù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注(zhù)于高性能(néng)模拟(nǐ)及数模混合芯片研(yán)发和销售(shòu)的集成电路设计企(qǐ)业，主要产品为无线充电(diàn)系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于(yú)通信终(zhōng)端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技(jì)术(shù)含(hán)量不算太高的(de)芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下(xià)滑，公司(sī)业绩也转(zhuǎn)向，收(shōu)入(rù)增速放(fàng)缓，产品价格大幅(fú)下滑，扣(kòu)非利润下桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门(xià)滑(huá)，至于无线充电芯片(piàn)这块业(yè)务(wù)增(zēng)速也大幅(fú)放(fàng)缓了，而且(qiě)占比比较低(dī)，依赖单(dān)一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没(méi)太多的亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要(yào)关(guān)注了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天科技集团(tuán)直接(jiē)控(kòng)股(gǔ)的大型专(zhuān)业(yè)软件与(yǔ)信息化(huà)服务公司(sī)，实际控制人为国务院(yuàn)国资委。公(gōng)司(sī)在支撑航天(tiān)信息化(huà)建设的(de)过程(chéng)中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建了自主软件产(chǎn)品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信(xìn)息技术服务（金审信息化服务、商密(mì)网云服务、信息化(huà)运维服务）和信息(xī)系统集成(chéng)（主要面(miàn)向航天(tiān)及党政(zhèng)军领(lǐng)域(yù)）等(děng)三大主营业务，是我(wǒ)国航(háng)天及党政(zhèng)军领域(yù)的软(ruǎn)件和(hé)信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大量(liàng)关联(lián)交易，主营毛利率非常低，软件产(chǎn)品基本没什(shén)么竞(jìng)争力(lì)，利(lì)润基本没(méi)有，完全依(yī)靠(kào)补贴，完全靠(kào)政府采(cǎi)购(gòu)和政策强推(tuī)，这类公司业绩非常不好预测，个人建议不(bù)要浪费精(jīng)力了。

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