兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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