用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第二阶(jiē)段进展明(míng)显不佳。

　　2023年一季(jì)度，用友网(wǎng)络净亏损3.97亿元，创公司2001年5月上市(shì)以(yǐ)来单季最(zuì)大亏损；2022年净利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％，是2020年以(yǐ)来连续第三年净利下滑。与此对应的是(shì)，2020年以来(lái)公司股价(jià)持续大跌。

　　这与用友网(wǎng)络(luò)3.0-I转(zhuǎn)型阶段(duàn)营收、净利同步大增、股价大涨的(de)同向(xiàng)共振，大(dà)相迥异(yì)。

　　目前，用友网(wǎng)络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来单季最大(dà)亏损

　　净利(lì)连续(xù)三年(nián)下滑

　　用(yòng)友网络4月28日晚间发布2023年第(dì)一季度报告，一季(jì)度实现营业收入14.75亿元，同比增长(zhǎng)15.3％；归属于上市公司股东的(de)净亏(kuī)损3.97亿元(yuán)，创该公司2001年5月(yuè)上市以来单(dān)季最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友网络发布的年报显示，2022年公(gōng)司(sī)营收92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归母净(jìng)利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年(nián)创下净(jìng)利11.8亿(yì)元的(de)历史最高点之后，用友网络连(lián)续第三年净利下滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年(nián)7月(yuè)创下历史新(xīn)高之(zhī)后，用友(yǒu)网络(luò)股价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛卫东等投资者(zhě)被套(tào)

　　在2022年股价大(dà)跌(diē)前，用(yòng)友网络在股价相对高(gāo)点进(jìn)行了定增(zēng)融资。此次定增吸引了不(bù)少机构参(cān)与，包括(kuò)高(gāo)毅、葛卫东(dōng)等知(zhī)名机构和(hé苏州是几线城市呢)投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友网络披露定(dìng)增结果，增(zēng)发数(shù)量约1.7亿(yì)股，每股价格为31.95元(yuán)，定增募资约(yuē)53亿元。当时，在定增市场颇(pǒ)为(wèi)活跃(yuè)的私募大佬(lǎo)葛(gé)卫(wèi)东，也(yě)参与了定(dìng)增，投入资金约2亿元(yuán)。

　　但在(zài)定增结束之后，用友网(wǎng)络发(fā)布的2021年业绩(jì)明显不及市(shì)场预期(qī)，2021年净利润为7.078亿元(yuán)，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度(dù)业绩更是连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报(bào)净利(lì)润-5.395亿(yì)元，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用(yòng)友网络的股(gǔ)价从(cóng)2022年2月37元的高(gāo)点，最低跌(diē)至(zhì)2022年(nián)9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫东的(de)总持股(gǔ)数，也从2022年一季度的(de)7626万股，到2022年三季度末退出(chū)前(qián)十(shí)大股东，在此期间，其减(jiǎn)持(chí)数量至少有4100万股。其定增投资也(yě)惨遭(zāo)被套。

　　2022年以来，用友网络(luò)股价大跌。

　　云(yún)服务转型第二(èr)阶段(duàn)道阻且长(zhǎng)

　　在用友网络(luò)的发展历史上，其(qí)1.0阶段(duàn)是(shì)通过财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶(jiē)段是通过(guò)ERP软件服(fú)务企业(yè)的信息化，现在的3.0阶(jiē)段是服务企业的(de)数智化(huà)。

　　具体来说，从2016年(nián)起，用友(yǒu)的3.0-I战略是转型(xíng)云(yún)服务业务，引领中(zhōng)国(guó)企业级服务市场(chǎng)。在(zài)此基础(chǔ)上，公司2020年进入(rù)新的战略发展阶段（3.0-II），战略目(mù)标(biāo)是构建(jiàn)和运营全球领(lǐng)先的(de)企业(yè)云服务平台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正(zhèng)式(shì)发(fā)布(bù)了(le)完全基于互联网架构的企业互联网开发(fā)平台。2017年以来，其云平台、财务云、人力云(yún)等云产品得到逐步苏州是几线城市呢发展，各领(lǐng)域云上(shàng)线运营、逐步(bù)融合。

　　从2017年(nián)开(kāi)始，用友(yǒu)BIP经(jīng)历了第一(yī)个(gè)阶(jiē)段的”用友云”面世、云平台及领(lǐng)域(yù)服(fú)务快速发展，第二个阶(jiē)段的统一底座和服务融合。2022年8月，经过6年的规(guī)模(mó)研发和(hé)持续(xù)迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云进入新(xīn)的发展阶段。

　　从(cóng)公司业务(wù)占(zhàn)比来看，用友网络(luò)云服务转型取得(dé)了较大(dà)成功。

　　2022年(nián)，其云服务业务实现(xiàn)收入63.53亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)19.4％，占(zhàn)总营收(shōu)的(de)比重为68.6％，较2021年提(tí)升9个百分点，已成为(wèi)公司主要(yào)收入(rù)来源并(bìng)继续扩大收入占(zhàn)比。

　　但从(cóng)高端市场份额来看，用友却(què)还是(shì)没有多大突破。《2021年(nián)中国工(gōng)业软(ruǎn)件(jiàn)发(fā)展白皮(pí)书》显示，国(guó)产(chǎn)ERP软件整(zhěng)体市占率(lǜ)超过70％，其中用友市占率达(dá)到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件(jiàn)占有(yǒu)率仅有25％，国外(wài)巨(jù)头SAP和(hé)Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出(chū)华为将在4月启用(yòng)自己研发的MetaERP软件之后，用(yòng)友网络(luò)股(gǔ)价直接跌(diē)停。尽管(guǎn)华为(wèi)目前仅为自用，并不一定(dìn苏州是几线城市呢g)会(huì)面向(xiàng)外部(bù)市场提供高端(duān)ERP软件(jiàn)，但(dàn)股价的跌(diē)停，反应出市场对用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争(zhēng)力信心的严(yán)重不足，也反应了其在高(gāo)端市场的进展不佳。

　　具(jù)体到财(cái)务(wù)和股(gǔ)价上，在用友网络(luò)3.0转型第(dì)一(yī)阶段(duàn)，即(jí)2016年-2019年，在其营收逐渐增长(zhǎng)的(de)同(tóng)时，净利润也在同时(shí)逐(zhú)年增长，且增幅远高于营收增幅。对应到(dào)股价上，在(zài)此(cǐ)期间，用友网络(luò)股(gǔ)价大涨约8倍。

　　但在用友网络(luò)3.0转型的(de)第二阶段，即(jí)2020年至(zhì)今，其营收(shōu)仅仅小幅增长，几乎(hū)可以说是踏步不(bù)前，净利润却(què)大(dà)幅(fú)下跌(diē)，股价(jià)也因此(cǐ)大跌，公司(sī)市值(zhí)严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是(shì)有(yǒu)很大的提升空间。但从目前的情况来(lái)看，用友3.0的(de)第二阶(jiē)段，道(dào)阻且长。

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