民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交(jiāo)终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织(zhī)背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会(huì)开展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一个视角观察中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商数(shù)量多(duō)且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提(tí)供充足样本(běn)，便(biàn)于我们(men)观察中国外(wài)贸出口企业群(qún)像，这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单。广(guǎng)交会(huì)参会客户及参展氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提(tí)供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交会调(diào)研，我们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五点特征，或预示(shì)中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一(yī)，客(kè)流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属(shǔ)于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信(xìn)息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带(dài)一路国(guó)家订单增幅较大(dà)。其(qí)中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不同(tóng)类型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄(é)快速(sù)增(zēng)长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)海外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具(jù)体面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑(huá)，中大(dà)型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　5k是多少钱 5k是什么意思lt="广交(jiāo)会下的出口群(qún)像 | 民生·周君芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154205748.png">

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中国(guó)出口的(de)优(yōu)势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示中国(guó)出(chū)口两点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度中国出口订(dìng)单和(hé)金额(é)或将(jiāng)大(dà)增，主因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年(nián)初(chū)；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后中国(guó)出口(kǒu)企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行(xíng)专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当(dāng)下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反(fǎn)映出口的大(dà)环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一(yī)个重要的拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是更(gèng)长期的(de)外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大(dà)外贸展会，可(kě)观(guān)察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的(de)进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会(huì)展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型最多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别最(zuì)广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别(bié)举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期(qī)累计(jì)参(cān)展企业数(shù)量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外(wài)贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会(huì)开放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于(yú)高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占(zhàn)比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客(kè)户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经(jīng)不直(zhí)接前往线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订(dìng)单(dān)增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除(chú)东南(nán)亚(yà)外(wài)，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)目前(qián)海(hǎi)外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型的企(qǐ)业(yè)所面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工(gōng)企(qǐ)业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达(dá)国家之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体共同对(duì)外关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额(é)数(shù)据显示(shì)，中国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续(xù)下(xià)降；但大(dà)部分调研(yán)企业认为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报(bào)告(gào)《民生宏观调(diào)研(yán)系列(liè)之三：广交会下的(de)出口群像》

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