要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连(lián)续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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