民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会(huì)是中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展专(zhuān)项调研，用另一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出(chū)口(kǒu)长期趋势(shì)的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状况(kuàng)，有两大天然(rán)优势(shì)。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、参(cān)会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达(dá)到150万平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉(shè)及(jí)16个大(dà)类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉(shè)及的(de)规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包(bāo)括大量中(zhōng)小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本，便于我们(men)观察中国外(wài)贸出口企业群(qún)像，这(zhè)是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中国出(chū)口信(xìn)息的第一(yī)大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展会是重要(yào)的(de)拓客渠道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户(hù)及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会(huì)调研(yán)，我们得(dé)到当下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客(kè)流(liú)总体旺(wàng)盛(shèng)，然(rán)更多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交(jiāo)会客流量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内和境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南(nán)亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东）构(gòu)成中国(guó)出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们(men)之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)因订单总量(liàng)尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄快速增长，增速(sù)甚(shèn)至超过(guò)30％；部(bù)分(fēn)企业(yè)则(zé)表(biǎo)示今(jīn)年对俄出口并未发(fā)生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外(wài)需(xū)求较过(guò)去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型企业反馈(kuì)，它(tā)们(men)具体(tǐ)面临的出(chū)口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下(xià)滑，中大型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型(xíng)企业订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的(de)出(chū)口企业(yè)订单情况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研(yán)反馈(kuì)，中国外(wài)贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目(mù)的(de)在(zài)于保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为(wèi)保(bǎo)护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税率和(hé)劳(láo)动力(lì)成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移(yí)浪潮中(zhōng)的(de)主(zhǔ)体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的三(sān)点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单和金额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能够反(fǎn)映出(chū)口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的(de)数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出(chū)口商品展会(huì)，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多(duō)、参会采购(gòu)商(shāng)数(shù)量最多(duō)、国别最广，能够(gòu)为我们观(guān)察中国(guó)外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业(yè)数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客流(liú)量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本(běn)次广交会(huì)开(kāi)放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更多人流(liú)来(lái)自于(yú)境(jìng)内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充(chōng)分(fēn)时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户(hù)属于(yú)高效益(yì)客(kè)户，欧美采购(gòu)商(shāng)数(shù)量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信(xìn)息(xī)是当下高效益客(kè)户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中(zhōng)东整(zhěng)体(tǐ)的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不(bù退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思)同(tóng)企(qǐ)业之间感受(shòu)存在明显差异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规(guī)模和(hé)类型的企业(yè)所面临的(de)出口压力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单下(xià)滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情(qíng)况相(xiāng)对退位减法是什么意思请解释一下，20以内退位减法是什么意思较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于(yú)保护(hù)本地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第(dì)四(sì)档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共(gòng)同对外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本(běn)因素(sù)影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存在(zài)产业(yè)转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向(xiàng)东南亚，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的产(chǎn)成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的(de)订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分调研(yán)企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

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