财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国(guó)科传(chuán)、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集(j为什么梅西的人缘远比c罗好í)中(zhōng)于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅(jǐn)仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动为什么梅西的人缘远比c罗好游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一(yī)步提(tí)升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化(h为什么梅西的人缘远比c罗好uà)空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的(de)有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国(guó)有资(zī)本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济(jì)领域国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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