兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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