因市(shì)场需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名其(qí)后的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑(huá)到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存(cún)储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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