兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(f华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思ú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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