近期(qī)《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区(qū)门票、机(jī)票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发(fā)布(bù)一季度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一季(jì)度民(mín)航运输共完成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完(wán)成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期(qī)恢复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披(pī)露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服(fú)务(wù)行业(yè)一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开(kāi)后(hòu)第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国(guó)机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客(kè)座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史(shǐ)数据(jù)看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话74亿元(yuán)，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热(rè)情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来(lái)说(shuō)，AIGC的(de)变(biàn)革也会(huì)带(dài)来(lái)内(nèi)容生(shēng)产效率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换(huàn)声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠(dié)加(jiā)，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投(tóu)资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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