要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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