要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业(yè走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(g走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受ōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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