过去几个月(yuè)，阿(ā)里(lǐ)旗下国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传出单独融(róng)资、上市(shì)的消息(xī)。这次(cì)不(bù)再有悬(xuán)念——阿里主动宣告了这一决(jué)定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财年(nián)第四(sì)季度及(jí)2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据外，阿里还宣布了(le)旗下六大业务板块的董事会名单(dān)和部分业务的融资计划。

　　阿里表示，集团(tuán)董事会(huì)已批准阿里国际(jì)数字商(shāng)业寻(xún)求对(duì)外(wài)融资，以及菜鸟和盒马的上市计划(huà)。同时，阿里计划为云智能集团(tuán)引进战(zhàn)略投资，并以(yǐ)股(gǔ)东派息(xī)的方式对其分拆，实现(xiàn)其独立上市。盒(hé)马、云智能(néng)集团、菜鸟可能先后实现(xiàn)上(shàng)市，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息(xī)公布后(hòu)，次日阿(ā)里(lǐ)美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里(lǐ)总市值为1.75万亿(yì)港元(yuán)，过去三个(gè)月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月高(gāo)点时(shí)的四分之一。

　　两个月(yuè)前(qián)，阿里进行(xíng)了公(gōng)司(sī)24年历史以来最大(dà)幅(fú)度的变(biàn)革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作为控(kòng)股公司(sī)，持有(yǒu)六大业务(wù)集团（阿里云智能、淘宝天猫(māo)商业(yè)、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文(wén)娱）和其他(tā)业(yè)务公司。

　　阿里(lǐ)称此举是为了让各项业务决策链路变短、更(gèng)加敏捷，从(cóng)而更(gèng)好地抓住各自(zì)市场和行业机(jī)遇，进一步释放股东价(jià)值。在这一架(jià)构下，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导下，对各自的经营结(jié)果和合规(guī)性(xìng)负责。除淘天集(jí)团仍将继续由阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)全资控(kòng)股(gǔ)外，另五家(jiā)业务集团均(jūn)可灵活地(dì)筹集外部资金(jīn)，并可能寻求单(dān)独上市。

　　电话会上，阿里(lǐ)率先(xiān)公布了(le)阿里云(yún)、国际电商、菜鸟、盒(hé)马四块业务接下来的调整计划，其他业务尚未提及。阿里(lǐ)巴巴集(jí)团董事长兼首(shǒu)席(xí)执行官张勇表(biǎo)示，阿里的三(sān)个核心战(zhàn)略是(shì)消费、云和(hé)全球化(huà)。这或许是观察接下来阿里组织变革的一个重要方(fāng)向。

　　阿里六(liù)大集团董事会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下(xià)是对这三大战略方向的(de)梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队(duì)云智(zhì)能集团(tuán)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，在六大(dà)业务中，只有(yǒu)云智能集团是由阿里(lǐ)巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行(xíng)官(guān)张(zhāng)勇亲(qīn)自带队。财报(bào)显(xiǎn)示(shì)，张勇任云(yún)智能集团的董事长兼首席执行官，这也是张勇在(zài)六大集团中(zhōng)担任的唯(wéi)一一个(gè)职务。

　　除了张勇之(zhī)外(wài)，云智能集(jí)团的其(qí)他董事会(huì)成员还(hái)有(yǒu)备受关注、最近(jìn)重归阿里云的王坚(jiān)博(bó)士(shì)（阿里巴巴集团技术委员会主(zhǔ)席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴(bā)集团首席人力(lì)官）、吴泽明(míng)（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云智能集团(tuán)，可以(yǐ)看出对(duì)后者的重(zhòng)视。

　　云智能集团包括阿里云、AI、钉钉等(děng)业(yè)务。张勇说，从(cóng)商(shāng)业模式、客户特征和发展阶段来看，云(yún)智能(néng)集团与阿里巴巴(bā)生态(tài)系统(tǒng)中其他(tā)以消费者为中心的业务有着根本不同(tóng)。可以(yǐ)说(shuō)，它更适合成为(wèi)一家与阿里(lǐ)集团完全独(dú)立的新公(gōng)司，而这个过(guò)程也更复杂。因此，它(tā)更需要倾注精力来做。

　　而更(gèng)关键的是，面对大模型代表的(de)人工(gōng)智(zhì)能时代，阿里云即(jí)将迎来全新(xīn)的历史机遇。在业绩电话(huà)会(huì)上，张勇表示(shì)，由于人(rén)工智能应用对算(suàn)力(lì)需求(qiú)的指(zhǐ)数级增长，这是(shì)阿里云的(de)巨大机会。除此之(zhī)外，还包括基(jī)于大模型开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里(lǐ)发布了(le)大型语言(yán)预训练模型「通义千(qiān)问」，目前(qián)已有超(chāo)过20万客户申(shēn)请试用。在2023春季(jì)钉峰(fēng)会上，钉(dīng)钉推出基于「通义千问(wèn)」的(de)智能功能产品集(jí)成。而未来，「通义(yì)千(qiān)问」会接入(rù)阿(ā)里的全栈产品。

　　据财(cái)报，云业务的本季(jì)度收入（抵(dǐ)消(xiāo)跨分部交易的影响后）同比下降(jiàng)2％，达(dá)到约186亿元(yuán)。背(bèi)后原因主要是(shì)部门项目受到疫情影响(xiǎng)而延迟交付等等(děng)。不过，该(gāi)集(jí)团还是很有信心(xīn)。在(zài)财报发布后，张勇向阿里云员(yuán)工发布了全(quán)员信。「我们有机(jī)会打造一家世界级的(de)科技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始(shǐ)，

　　淘天、本地生活仍是重(zhòng)中之重

　　此(cǐ)次列在上市计划(huà)的盒马，隶(lì)属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其(qí)业绩仍算(suàn)在阿里(lǐ)中国商业分(fēn)部。阿里中国商(shāng)业分部主要(yào)包括淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒马、天猫超市(shì)、阿里健康等(děng)零(líng)售业务，以(yǐ)及(jí)1688在内的批发业(yè)务。

　　中国(guó)商业(yè)分部(bù)的本季度收(shōu)入约为1360亿元，本季度经(jīng)调整EBITA（一(yī)项非公认(rèn)会计准则财务指标）约为人(rén)民币(bì)385亿元，相较2022年同期增(zēng)长(zhǎng)19％。该增长主要(yào)是由于淘特(tè)、淘菜菜和盒马亏损(sǔn)收窄(zhǎi)。本(běn)季(jì)度，盒马增强(qiáng)了销售能力并提高运营纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次效率，经营业绩因而录得(dé)正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒(hé)马(mǎ)已经建(jiàn)立了稳定(dìng)且(qiě)明确的商业模式以及(jí)清晰的盈利路径。

　　而中国(guó)商业(yè)分(fēn)部(bù)也主要(yào)组成了阿里六(liù)大业务之一(yī)淘天集团（包括淘宝、天猫等业务）。财(cái)报(bào)显(xiǎn)示，淘天集团的董事长是吴泳(yǒng)铭——这位(wèi)阿里巴(bā)巴合伙(huǒ)人自上(shàng)世纪90年代就跟随马云，是阿里的(de)元老之一。而(ér)淘天(tiān)集(jí)团的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集团其它(tā)董事还包括蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团首席技(jì)术官）。

　　在消费方向，阿里(lǐ)的另一重(zhòng)点是本地(dì)生活集团，后者包括「到家(jiā)」业务饿了(le)么、「到(dào)目的地」业务高(gāo)德、飞猪等。本季度，由于消费复(fù)苏、人们出行(xíng)增(zēng)加(jiā)等(děng)因素，本地生(shēng)活(huó)服务(wù)分(fēn)部(bù)收(shōu)入同比增长17％至约125亿元，订单增(zēng)长也(yě)超(chāo)过20％。

　　据财报，本(běn)地生活集(jí)团的(de)董事长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里(lǐ)健康董事(shì)长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和本地生(shēng)活集团(tuán)都算是阿里的核心业务(wù)。而在(zài)这一方向的盒马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电商

　　集(jí)团到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在电话会上(shàng)表示，当谈论全球化(huà)时，那就(jiù)是阿里的数字商(shāng)务、物(wù)流和云。

　　阿里国际数字商(shāng)业(yè)集团主要包括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商(shāng)平(píng)台）、Daraz（南(nán)亚电商(shāng)平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿里国际商业分部收(shōu)入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要来自补贴(tiē)效率的提升，Lazada的收(shōu)入(rù)增长主要源自提供更多增值(zhí)服务来(lái)提高变现(xiàn)率，而速卖通则是(shì)本季度(dù)推(tuī)出了主打高性价(jià)比的电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位(wèi)数增长。

　　据财报，阿里国际数字商(shāng)业(yè)集团的董事长为(wèi)J.Michael纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次EVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡、其他(tā)董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单(dān)独融资，将(jiāng)用于拓(tuò)展(zhǎn)新的地域市场(chǎng)、投(tóu)资新技术(shù)、扩大消费(fèi)者和供应商技术、加(jiā)强管(guǎn)理团队(duì)等等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟(niǎo)集(jí)团本季(jì)度收(shōu)入（抵消跨(kuà)分部交易的影(yǐng)响后）同(tóng)比(bǐ)增长18％，达到约136亿(yì)元。这背(bèi)后主要是(shì)国(guó)际(jì)物(wù)流履约(yuē)解决方案服务(wù)的收(shōu)入增(zēng)加、以及消费者物流服务需求(qiú)的增加导(dǎo)致。

　　据(jù)财报，菜(cài)鸟集团的(de)董事长为(wèi)蔡(cài)崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其(qí)他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财(cái)报发布之后，万霖也对(duì)菜鸟员工(gōng)发布了全(quán)员(yuán)信，「十(shí)年(nián)内菜鸟会成(chéng)为全球领先的综合数(shù)质(zhì)物流集团(tuán)。」他写道(dào)。

　　谈完以上五(wǔ)个集团，最后一个(gè)集团阿里(lǐ)大文娱(yú)在独立(lì)融资上尚未(wèi)有最新(xīn)进展。在财报中，关(guān)于其业(yè)务只有短(duǎn)短一(yī)段话(huà)带过。据财报，大(dà)文娱的董事长(zhǎng)兼(jiān)CEO都是由樊(fán)路远(yuǎn)担任，而其他(tā)董事(shì)为武卫（阿里(lǐ)巴巴集团董事(shì)）、童文红（阿(ā)里巴巴合伙人(rén)）、俞(yú)思瀛（阿(ā)里巴巴集团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团公(gōng)共事务总裁(cái)）。

　　阿(ā)里在财报中(zhōng)强调(diào)，上述各项(xiàng)交易的完成(chéng)取决于多(duō)种因(yīn)素，而其(qí)中(zhōng)很多因素是(shì)其无法控(kòng)制的(de)，包括资产(chǎn)、负债和合同的成(chéng)功重组、股权激(jī)励计划、市场条件和监管审批等。可(kě)见，尽管决(jué)心强大、战略方向清晰、执行(xíng)果断，但(dàn)阿里的(de)分拆之路仍充满(mǎn)变数。

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