财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处(chù)于震(zhèn)荡上行的(de)态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具(jù)替(tì)代美(měi)术外包(bāo)等(děng)带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及河北属于南方还是北方 河北属于北方吗ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估(gū)值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外(wài)值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认(rèn)为值(zhí)得河北属于南方还是北方 河北属于北方吗布局(jú)的(de)有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)与优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注(zhù)能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金(jīn)等有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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