兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(c曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思ì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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