关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电(diàn)视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段视频(pín)显示(shì)，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭(xí)击，其(qí)中一(yī)架无(wú)人(rén)机(jī)被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布(bù)2023年一(yī)季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的销量较(jiào)去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度(dù)受南(nán)美干旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料(liào)的价格快速上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司(sī)主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛(máo)利率提升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要(yào)来源于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值业(yè)务(wù)划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披(pī)露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年(nián)对(duì)在场内市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油(yóu)脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对(duì)现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布2023年(nián)一季度报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费(fèi)复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复(fù)有持(chí)续(xù)性，预计二季(jì)度(dù)还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆(lù)续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续(xù)增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来主推(tuī)旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于今年(nián)一季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能(néng)释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际(jì)交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势(shì)，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原料(liào)综(zōng)合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个(gè)品牌四月的小说集，四月的小说好看吗，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油(yóu)主要(yào)消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)四月的小说集，四月的小说好看吗及多地工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复(fù)苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及(jí)国(guó)际政治经济(jì)形势等(děng)因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费(fèi)者健(jiàn)康(kāng)意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未(wèi)有(yǒu)过的(de)多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的成(chéng)本端压力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端(duān)均有(yǒu)不确(què)定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造(zào)成(chéng)了(le)较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力(lì)从进口成本端(duān)为油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不(bù)论是油(yóu)还是(shì)粕均(jūn)显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌(líng)厉(lì)的跌势仍(réng)在(zài)节(jié)奏上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走势(shì)也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞(jìng)争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度菜(cài)油价格(gé)与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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