因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的(de)增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎnpp7塑料杯能不能装开水)持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的pp7塑料杯能不能装开水产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域市pp7塑料杯能不能装开水场(chǎng)，以实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市场应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存(cún)储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美(měi)光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度(dù)银(yín)河创(chuàng)新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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