兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天(t梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗iān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观(g梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗uān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗