因市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计(jì)提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(haj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么uá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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