兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nánc43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观(c43排列组合公式怎么算，c43排列组合公式意义guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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