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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视(shì)频显示(shì)，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格(gé)快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利(lì)率提升共同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网(wǎng)络(luò)下沉(chén)、细(xì)分产品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发(fā)展带(dài)来的经(jīng)销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值(zhí)操(cāo)作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套(tào)期(qī)保值业务(wù)的(de)公(gōng)告(gào)》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子(zi)公(gōng)司的生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公(gōng)司油(yóu)脂科(kē)技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生(shēng)的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复有一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的(de)主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的(de)加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包(bāo)装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业的盈利能(néng)力大(dà)幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下(xià)茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于(yú)今年一季(jì)度取得阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐(cān)饮(yǐn)消(xiāo)费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的(de)主要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步(bù)延续回落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等菜油(yóu)主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工基(jī)地(dì)。由于拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年(nián)的业绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道全今年(nián)业(yè)绩表(biǎo)达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全(quán)年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者健(jiàn)康意识的提(tí)高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下(xià)行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士(shì)认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原(yuán)油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的(de)菜油(yóu)供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油需(xū)求(qiú)整体增量(liàng)空(kōng)间(jiān)不(bù)大(dà)。要(yào)想拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐(zhú)步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力短期仍处于累库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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