近(jìn)期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同(tón一个立一个羽念什么字g)时(shí)民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外(wài)近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复(fù)苏(sū)趋势较(jiào)强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季(jì)度民(mín)航运输(shū)共完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，一个立一个羽念什么字旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查(chá)验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民(mín)航(háng)局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航(háng)局当时(shí)预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年(nián)有(yǒu)望将超过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务(wù)行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云(yún)》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内(nèi)容生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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