民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流(liú)交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国(guó)出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反映(yìng)中国(guó)出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出(chū)口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量(liàng)多(duō)且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的(de)规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括大(dà)量(liàng)中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业群(qún)像，这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的数(shù)量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订(dìng)单。广交会(huì)参(cān)会客(kè)户及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们(men)把握更长趋势(shì)的(de)外(wài)贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下中(zhōng)国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)，欧美采(cǎi)购(gòu)商流(liú)量明(míng)显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数(shù)量明显下(xià)降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客(kè)户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之(zhī)前长三(sān)角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示今年对(duì)俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年(nián)海外需求(qiú)较过(guò)去两年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与(yǔ)中国之间的贸(mào)易摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示中国出口(kǒu)两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出(chū)口订单和金(jīn)额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年(nián)底订单转移(yí)至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观(guān)察中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出(chū)口企业面临的长期(qī)趋(qū)势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能(néng)够反映出口(kǒu)的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸(mào)展会是一个(gè)重要的拓客渠(qú)道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓(tuò)展(zhǎn)新客(kè)户群(qún)体。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户(hù)并不意(yì)味(wèi)着当(dāng)期(qī)订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口(kǒu)订(dìng)单主要与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的(de)外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋(qū)势(shì)。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为中国(guó)最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国最大的进(jìn)出口商(shāng)品展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电>

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全(quán)、企业(yè)类型最多(duō)、参会采购商数量最多(duō)、国别最(zuì)广，能够为我们观(guān)察中国外贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉(shè)及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产(chǎn)品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用(yòng)品(pǐn)、医(yī)药及医(yī)疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场(chǎng)调研企业反馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期(qī)展会，本次(cì)广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外(wài)采购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次(cì)境(jìng)外(wài)采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的(de)信(xìn)息是当下高效益(yì)客(kè)户占比(bǐ)有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量偏少，可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增(zēng)幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东整体的采购(gòu)规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客(kè)户订(dìng)单，不(bù)同企业之(zhī)间感(gǎn)受存(cún)在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对(duì)俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年(nián)有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型的企业(yè)所面(miàn)临的(de)出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加(j24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电iā)剧(jù)，主(zhǔ)要(yào)方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于保护(hù)本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳(nà)入的(de)商品包(bāo)括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷(cí)产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国(guó)企业(yè)存在(zài)产业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速(sù)，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也(yě)开(kāi)始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生(shēng)产得到(dào)的(de)产(chǎn)成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表(biǎo)现有所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近年(nián)来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范(fàn)围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布(bù)的报(bào)告《民生宏观调研系(xì)列之三(sān)：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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