兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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