要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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