金融界5月(yuè)22日消(xiāo)息 悄然之(zhī)间，已(yǐ)经崩盘了33年的日(rì)本股市竟然(rán)奇迹般的(de)活过来(lái)了，甚至还在不断挑(tiāo)战(zhàn)新高，真是活久见。

　　22日，日本股市主要(yào)股指(zhǐ)日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以来近33年的新高(gāo)，同(tóng)时(shí)也是(shì)自(zì)日本泡(pào)沫经济崩溃以来的(de)最(zuì)高收盘价。今年以(yǐ)来日经(jīng)225指数(shù)已(yǐ)涨超19%。

　　而这(zhè)之前，日本股市几经(jīng)挣(zhēng)扎但是最终都黯淡收场，但是似乎这次有点不一样的味道，“股神(shén)”巴菲特助阵、“华尔街(jiē)大鳄”高盛摇(yáo)旗呐(nà)喊以及(jí)

　　地(dì)缘政治的变(biàn)动使得日本股市变得微妙(miào)起来。

　　海外资(zī)金是不可或缺力(lì)量

　　对(duì)于日本股市爆发，海外(wài)资金是(shì)不可(kě)或(huò)缺的力(lì)量。数据显示(shì)，海外投资者对(duì)日(rì)本股票需求稳健。根据日(rì)本交易所集团，4月海外(wài)投资者(zhě)净买入价(jià)值(zhí)2.15 万亿日(rì)元（约(yuē)合(hé)157亿美元）的日本股票(piào)，为2017年10月以来最(zuì)大规模的外(wài)国(guó)人净购(gòu)买(mǎi)量。不过(guò)，日本企业部门仍(réng)然是日本(běn)股票的最(zuì)大净买家，年初至(zhì)今(jīn)的买入(rù)量(liàng)为(wèi)1.1万亿日(rì)元(yuán)。

　　当然这其中也包括(kuò)在3年前就“闻到(dào)”金钱(qián)味道的巴菲(fēi)特(tè)，2020年8月(yuè)，巴菲特(tè)掌管(guǎn)的(de)伯克希(xī)尔(ěr)·哈撒韦公司（下(xià)称“伯克(kè)希尔”）首次披露，其收购(gòu)了(le)日(rì)本前五大贸易(yì)公司每家略高(gāo)于5%的股份。这五大贸易(yì)公司(sī)分别是伊(yī)藤忠(zhōng)商事、三菱商事、三井物(wù)产、住(zhù)友商事和丸红(hóng)。自首次披露(lù)之后，巴菲特已3次购买(mǎi)并扩大了对日本五大商(shāng)社的股份持有(yǒu)量。

　　从(cóng)近期数据披露(lù)可以看出(chū)，伯克希尔哈撒韦目前在日本(běn)持有的股票比在美国以外任何其(qí)他国家(jiā)都多(duō)。今年早些时候，巴菲特增持了日(rì)本(běn)五(wǔ)大(dà)商社，并暗示将(jiāng)进一步投资(zī)日(rì)本股票(piào)。现年92岁(suì)高龄(líng)的他(tā)还在上(shàng)个月(yuè)罕(hǎn)见地(dì)亲(qīn)自访问(wèn)日本(běn)。

　　对(duì)于为何在这个时点，不断增(zēng)持日本股票？在5月(yuè)初巴菲特股(gǔ)东大会上，巴菲特就这(zhè)样(yàng)说到：

　　投资日本商社的决定其(qí)实非常简(jiǎn)单(dān)，也(yě)非常容易理解(jiě)，我们可能和这五家公司都有(yǒu)过(guò)业务来往(wǎng)。从整体(tǐ)来看，这些(xiē)公司能够(gòu)支付不错的分红，在某些情况下也会回(huí)购(gòu)股票(piào)，我们也能很好地理(lǐ)解他(tā)们(men)所拥有(yǒu)的一大堆业(yè)务，同时我(wǒ)们还能(néng)通过(guò)融资解决汇率风险(xiǎn)问题。所以我们就开始购买(mǎi)了，甚至这件事情一(yī)开(kāi)始我都没有告诉(sù)阿贝尔。

　　此外，巴(bā)菲特(tè)日本之行(xíng)的部(bù)分原因是为了向(xiàng)这些(xiē)公司介绍阿贝尔（伯克(kè)希尔非保险业(yè)务副董事长(zhǎng)格雷格·阿(ā)贝尔(ěr)，被(bèi)视为巴菲特的接班人），因为接下来双(shuāng)方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前(qián)三年布局的(de)巴(bā)菲特(tè)已(yǐ)经(jīng)赚麻了，巴菲特再次(cì)用行动告诉(sù)大家姜还是老的(de)辣。

   多位大佬抄(chāo)底(dǐ)日本

　　除了(le)巴菲特，还(hái)有其他大佬也在紧(jǐn)锣(luó)密鼓的行(xíng)动中。3月31日，黑石集团主(zhǔ)席苏(sū)世民拜访了日本(běn)首相岸田文雄。黑石集(jí)团两年前(qián)在日本一(yī)举收购8家酒店，此行(xíng)被(bèi)外界普遍认为(wèi)日本还蕴藏(cáng)着更多投资(zī)机会(huì)。

　　同一(yī)时期(qī)，黑石集(jí)团最主(zhǔ)要(yào)的竞争对(duì)手(shǒu)——KKR创始人亨(hēng)利(lì)·克拉维斯也在日(rì)本与投资(zī)对象展开交流。

　　4月初造访日本东京的还有美国对冲(chōng)基金Point72创始人史蒂(dì)夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时(shí)候决定重新在(zài)东(dōng)京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在(zài)申请(qǐng)在(zài)日(rì)本市场的运营牌照(zhào)。

    日本受(shòu)益于地缘(yuán)政治格局变化

　　自1989年日本泡沫(mò)经济崩(bēng)溃以来(lái)，日本股市(shì)一(yī)直(zhí)都在苦苦的填坑之中，如今(jīn)似乎局面发生(shēng)了变化。

　　虽(suī)然巴菲特在(zài)股(gǔ)东大(dà)会上解释了抄底日本(běn)股市，但是(shì)“狡猾”的巴老爷子(zi)也有所保(bǎo)留。站在事后(hòu)马后炮的角(jiǎo)度(dù)看，对股市拥有独特(tè)理解的巴菲(fēi)特对国际地缘政(zhèng)治的变化也颇有研(yán)究(jiū)。

　　自(zì)2018年中(zhōng)美贸易争(zhēng)端(duān)以来，国际地缘(yuán)政治格局(jú)巨变。在新的地(dì)缘政治(zhì)格局下，日本(běn)在(zài)亚太格局中扮演了更加重(zhòng)要的角(jiǎo)色，同(tóng)时日本在芯片等产业发(fā)展(长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处zhǎn)中(zhōng)野心勃勃，长期用氨基酸洗发水好吗，氨基酸洗发水的好处和坏处这都成为(wèi)了边际上的重要变(biàn)量。仔细(xì)观察日本的(de)经(jīng)济脉络，我们也会发现日本的设备投资开始进(jìn)入(rù)加(jiā)速期，这背后(hòu)有产业自身发(fā)展的原因，也(yě)暗合地缘变(biàn)迁的逻辑(jí)。

　　值(zhí)得一提的是，日本相对稳定甚至略(lüè)显僵化的政(zhèng)治(zhì)格局(jú)，在全球(qiú)动荡的大背景(jǐng)下(xià)反而成为了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到了”日本敏感变化的巴菲特，一直(zhí)在等待(dài)出手的(de)时机。直到新冠(guān)危机爆(bào)发，日(rì)本股(gǔ)市出现急搓，巴菲特终于等到了被低估的日本资产，自此疯狂抄底日本股市。

　　而(ér)日本(běn)5大商社也用业绩证明自己的确被低估(gū)了(le)。据日(rì)经中文网，日本综合商社的2022财年（截(jié)至(zhì)2023年3月）合并(bìng)财报于5月(yuè)9日全(quán)部出炉。5大(dà)商社(shè)的(de)合计净(jìng)利润超过约(yuē)4.2万(wàn)亿日元(yuán)，在(zài)短短2年时间里增加到了(le)4.3倍。

　　除了(le)日(rì)本(běn)基本面发生的变化，日本监管层(céng)的助推也是一股不容忽视(shì)的力量。日本监(jiān)管(guǎn)层持续推动(dòng)企业(yè)经营能力(lì)的改(gǎi)善和价值(zhí)的修复，其中敦促企(qǐ)业(yè)对投(tóu)资者提高回(huí)报(bào)、鼓励企(qǐ)业公开回购成为改(gǎi)革重要抓(zhuā)手。

　　尤其是(shì)在今年3月底，东京(jīng)证券交易所(suǒ)为了改变大量(liàng)个(gè)股股(gǔ)价跌破净值的情(qíng)况，发布《关于实现关注资金(jīn)成本(běn)和股价(jià)经营要求(qiú)》要求(qiú)上市公司提高企业价值和资本效率从而提(tí)升(shēng)股价后，日本(běn)股(gǔ)市开始掀起(qǐ)一(yī)波回购(gòu)热潮。

　　一向被韭菜讥讽(fěng)为“反(fǎn)向指标”的高盛(shèng)也(yě)出来高喊(hǎn)日本可能正接近十年一遇的牛(niú)市。至于日本(běn)股市未来(lái)将走向(xiàng)何方，一切将由时(shí)间给(gěi)出答(dá)案吧(ba)。

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