兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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