近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。此外近20部影片(piàn)定(dìng)档五(wǔ)一，节(jié)假日院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复苏(sū)。在消费(fèi)需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自(zì)去年疫(yì)情防控(kòng)优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季(jì)度经营(yíng)数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度(dù)民航(háng)运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一(yī)季(jì)度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报告(gào)》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交都没戴口罩都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机前(qián)检测证明。针对来华(huá)人员的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将(jiāng)超(chāo)过(guò)疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节(jié)前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披(pī)露(lù)一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申万社会(huì)服务(wù)行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第(dì)一(yī)个长假，积压的旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行(xíng)需(xū)求(qiú)恢(huī)复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年(nián)。同时(shí)供给(gěi)端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价(jià)改革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度(dù)也(yě)有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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