本轮新(xīn)股中，有不少风口(kǒu)的企业，但(dàn)基(jī)本面都非常垃圾，虽然表面看看似乎都有亮点，但仔细看(kàn)看(kàn)就发现大都是垃圾股。

　　一、晶合集成(chéng)（688249）

　　晶合集(jí)成(chéng)主要从事半导体晶圆生(shēng)产代(dài)工服(fú)务(wù)，为(wèi)客户提供150-55nm不同制程工(gōng)艺，成(chéng)立5年就成长为中国(guó)大陆(lù)收入第三大、12英寸晶圆代工产能第(dì)三大的纯晶圆代工企业。2015年，合肥市政府根(gēn)据集成电路产业发展规划及“芯屏器合”的产业发展(zhǎn)战略，拟(nǐ)引进国际知名企业合作(zuò)设立晶圆代工厂，此后，晶合集成(chéng)正式筹划(huà)建(jiàn)设(shè)。成立至(zhì)今，晶(jīng)合集(jí)成已成为国(guó)内面板显示驱动(dòng)芯(xīn)片龙头。

　　晶(jīng)圆(yuán)代(dài)工(gōng)企(qǐ)业(yè)，疫情(qíng)后业绩爆发，利(lì)润此(cǐ)前一直大幅亏损，22年依靠收入(rù)和产品价(jià)格上涨利润来到了31.6亿，但23年开始下游面板行业(yè)需(xū)求大(dà)幅(fú)下滑(huá)，公(gōng)司选择了业(yè)绩(jì)最好的时候上(shàng)市(shì)，此后走下坡路是必然的，23Q1公(gōng)司(sī)首付(fù)大幅下滑60％，产能大幅闲置后(hòu)利(lì)润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二(èr)、三博脑科(kē)（301293）

　　三(sān)博脑科以神经学科为龙头(tóu)，强专科(kē)、小综(zōng)合(hé)的发展模式，形成覆盖全(quán)国核心区(qū)域(yù)的医疗服(fú)务网(wǎng)。服务病(bìng)种涵盖神经(jīng)学(xué)科各家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利类脑肿瘤、脑血管、功能神(shén)经外(wài)科、脊髓脊柱、小(xiǎo)儿颅(lú)脑等疾(jí)病，也包括妇科、儿(ér)科、内科、外(wài)科、疼(téng)痛、全科等疾病。

　　专(zhuān)科医院，业绩一般般，民(mín)营医院里毛利率(lǜ)算比较低的那一档(dàng)，未(wèi)来主要看扩张，也(yě)要小心政策的(de)影响，个人感觉(jué)比(bǐ)如几个(gè)国企医院（不论是(shì)收入增(zēng)速还是估值(zhí)），不关(guān)注了。

　　三(sān)、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一家拥有高精密狭缝式涂(tú)布模(mó)头产(chǎn)品的设计(jì)、研发和生产及涂布(bù)技(jì)术产业化整体解决(jué)方案能(néng)力(lì)的高新技术企业。高精密狭缝式涂(tú)布模头为锂电池生产涂布机的核心部件(jiàn)，涂(tú)布是(shì)继(jì)制备正负极(jí)浆料完成后的下(xià)一(yī)道工序，是锂电池(chí)生产(chǎn)前段工序(xù)的核心环节，目的是将正负(fù)极浆料均匀(yún)地涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯特产品广(guǎng)泛应用于锂离子电池涂布、半导体先进封(fēng)装涂布、钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池(chí)涂布(bù)、氢燃料电池电极涂布、液晶显示中的薄膜晶体管涂布等(děng)。

　　锂电池产业链(liàn)公(gōng)司，业绩在21年爆发(fā)，22年业绩更进(jìn)一步(bù)，但(dàn)行业基本见顶(dǐng)，下游需求大(dà)幅放缓，上(shàng)游锂矿价格大(dà)幅下(xià)滑，且公司只是生产(chǎn)过程(chéng)中很小的一块市场，天(tiān)花板非常(cháng)低(dī)，公(gōng)司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集成成(chéng)立于2018年(nián)3月，总部位(wèi)于浙江绍(shào)兴，是一家专注于(yú)功率、传感和(hé)传输应(yīng)用(yòng)领域，提供模(mó)拟芯片及模块封装的代工服务的制造商。中芯集(jí)成以晶圆代工为(wèi)起点，向下(xià)延伸(shēn)到(dào)模组封装，为国(guó)内外客(kè)户(hù)提供一站(zhàn)式代工解决(jué)方案(àn)，为功率、传感和(hé)传输等领域的半导(dǎo)体(tǐ)产品公司(sī)提供完整生产制造(zào)平(píng)台(tái)，支持客户研发(fā)以及大规(guī)模量产。

　　晶圆代工企业，中芯(xīn)国际关联企(qǐ)业，处于规模扩张(zhāng)阶段，但由于规(guī)模扩大太快，折旧(jiù)研发投入初期(qī)非常高(gāo)，因此利(lì)润(rùn)大幅亏损，好不(bù)容(róng)易快熬出头了(le)（资本(běn)支出高(gāo)峰在22年结(jié)束），公司也预(yù)期23年(nián)底会转为盈利，但下游需求在23年大(dà)幅放缓，公司(sī)面对(duì)的压力显然是要(yào)比那些已经规(guī)模化完成有(yǒu)利润的公司大得多，且公司过于(yú)依赖中(zhōng)芯国际，未来还有(yǒu)可(kě)能面临同业竞争而收回许可的风(fēng)险。IPO募资(zī)高达219亿，非常(cháng)大的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五、万丰(fēng)股(gǔ)份（603172）

　　万丰股(gǔ)份主要从事分散染(rǎn)料及其滤(lǜ)饼的(de)研发、生产及销售，产品(pǐn)以中高端分(fēn)散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印(yìn)花，经分(fēn)散染料印染加工的化纤纺织(zhī)品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。其(qí)中部分终(zhōng)端应用品牌(pái)包括：安踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪(dí)卡侬等(děng)。

　　传统染料公司，毫(háo)无亮点(diǎn)，业绩(jì)在19年后一路下滑，22年利润(rùn)只(zhǐ)有19年的(de)一半(bàn)都(dōu)不到，下游服装行(xíng)业景气度也一般，不关注了。

　　六(liù)、友车科技（688479）

　　用友汽车(chē)成立于2003年，自(zì)设(shè)立以(yǐ)来(lái)，公司(sī)主营业务一直聚(jù)焦(jiāo)于(yú)汽车行业(yè)营销与后市场(chǎng)服务(wù)领(lǐng)域，为客户(hù)提供相关软件产品及服务(wù)。2010年被用(yòng)友网络收购后(hòu)，公(gōng)司继(jì)续(xù)独立(lì)经营上(shàng)述(shù)业务。用友汽(qì)车主(zhǔ)要面向汽车(chē)行业(yè)的整车厂(chǎng)、经(jīng)销商、服务站等客户，提供营销与后市场服务(wù)领域(yù)的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务。

　　用友集团旗下子公司分拆上市(shì)，汽(qì)车软件服(fú)务，汽车数字化是(shì)趋(qū)势，且随着人均保有量的(de)增长，公司(sī)行业(yè)前景(jǐng)不算很差，但(dàn)公司自(zì)身技术含量较低，产品以(yǐ)车企(qǐ)营销系统为主(zhǔ)，基本没什么研发，都靠销售，且汽车行业有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月(yuè)的(de)经纬股份主要从事(shì)电力工程技术服务及地理信息(xī)技术服务。电力工程(chéng)技术服务(wù)占(zhàn)主营业务收入比重超过80％，是(shì)公司(sī)主要收(shōu)入和利润(rùn)来源。电力工程技术服务(wù)主要系为电网企业(yè)、工(gōng)商业企业(yè)电力相关工程提(tí)供规划咨询(xún)、设计、工程建设等(děng)服务。

　　电网和地理信(xìn)息设计(jì)咨(zī)询公司，主要(yào)是电力工程(chéng)技术服务收入为主，比较依赖(lài)内蒙和浙江地区的国家电网，本质上是(shì)工程类企业，设(shè)备施工业务，所以应收款高，坏账多(duō)，现金流(liú)差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家(jiā)为智能手机(jī)、物联网等领域提(tí)供射频前(qián)端的(de)芯(xīn)片(piàn)设(shè)计公司，主(zhǔ)营业务(wù)为射频前端(duān)芯片(piàn)及(jí)模组的研发、设计和销售(shòu)。慧智微具备全套射(shè)频前端芯片设计(jì)能力和集成化模组研发(fā)能力，技术体系以功率放大器(qì)（PA）的设计能力(lì)为核心，兼(jiān)具低噪(zào)声放大器(qì)（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成(chéng)无源(yuán)器件滤波器（IPDFilter）等射(shè)频(pín)器件的设计能力，产品系列(liè)覆盖的通信(xìn)频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频段等(děng)，可(kě)为客户提(tí)供无线通信射频前(qián)端发射模组、接收模组(zǔ)等。

　　射频(pín)前端芯片模组公司，下游主要是(shì)消费电子，22年业绩大(dà)幅放缓，下游砍单(dān)存货(huò)大(dà)幅增长，亏(kuī)损不断扩(kuò)大，主要是大量研发投入，但(dàn)高研发下，公(gōng)司毛利率极低，远低于同行业公司，但即便(biàn)这样，估值却一(yī)路(lù)上(shàng)升到150亿(yì)，在IPO之前(qián)大量机构（近(jìn)40家(jiā)）参股（未来解禁后都(dōu)会成为(wèi)抛售的主(zhǔ)力）。搞不懂这(zhè)公(gōng)司(sī)的(de)价(jià)值在哪里，但(dàn)现在风口，很可能被炒作。

　　九(jiǔ)、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从事防空预警雷(léi)达研发(fā)、生产、销售和服务的国家(jiā)级(jí)高新技术(shù)和专精特新“小巨(jù)人”企(qǐ)业。公司产(chǎn)品主要包括(kuò)雷达及配(pè家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利i)套装备，重点供应(yīng)国内军(jūn)方客户和军(jūn)工集(jí)团。成(chéng)立至(zhì)今，航天南湖已成为我国防空预(yù)警雷(léi)达(dá)主(zhǔ)要生产单(dān)位之一。

　　家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利军工雷达企业(yè)，21年后业绩大幅下(xià)滑，22年虽然收入增(zēng)长较快(kuài)，但利润(rùn)远没有回到20年(nián)，且关联交易占比越来(lái)越高，对于这种客户不透(tòu)明(míng)度极高(gāo)的军工企业，实在无法判断(duàn)未来的价(jià)值。

　　十、蜂助手(shǒu)（301382）

　　蜂助手是一家互联网(wǎng)数字(zì)化虚拟商品(pǐn)综合服务提供(gōng)商(shāng)，主要为移(yí)动互联网(wǎng)相关(guān)场(chǎng)景(jǐng)客户提(tí)供移动互联(lián)网(wǎng)数字化虚拟商品聚(jù)合(hé)运(yùn)营、融合运营、分发(fā)运营等综合运(yùn)营(yíng)服务(wù)，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等(děng)综合解决方案(àn)及(jí)云终端解决(jué)方案，并根据(jù)客户需求提供定(dìng)制化的运营(yíng)支撑(chēng)服(fú)务(wù)及技术服务。一家售(shòu)卖移(yí)动流(liú)量、话费、爱优芒会(huì)员卡等数字化虚拟商(shāng)品的综(zōng)合(hé)型中间(jiān)商，其主要盈(yíng)利模式是获得(dé)购销差价或服务佣(yōng)金，占公司总收(shōu)入超过(guò)9成。

　　流量中间商，互联网卖流量的(de)公司，主要是卖视频会员和其(qí)他通用流量(liàng)，业绩过去几年(nián)看起来不(bù)错，但公(gōng)司现金流越来越差，且互联网流量已经见(jiàn)顶，大互(hù)联(lián)网公司越(yuè)来越不依赖(lài)买量来拓广业务，感觉上市就是(shì)业绩(jì)顶峰。

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