财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会(huì)值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被(bèi)推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本(赓续前行是什么意思，赓续前进的意思běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及(jí)更自由(yóu)的场景生成(chéng)或(huò)大(dà)幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感赓续前行是什么意思，赓续前进的意思及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大(dà)模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资(zī)云(yún)及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世(shì)界一流(liú)示范企业名单(dān)对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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