要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排)次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看(一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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