兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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