大家(jiā)好，简(jiǎn)单看一(yī)个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海富通的(de)吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的(de)海富通股票混合来看，截至去年(nián)年(nián)底(dǐ)，持仓基(jī)本(běn)为新能源(yuán)板(bǎn)块(kuài)股票。

　胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸　结果到了(le)今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富(fù)通股票混合(hé)外，其他(tā)三只产(chǎn)品也(yě)基本(běn)重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越超(chāo)在一(yī)季报(bào)称(chēng)，在一季度(dù)的操作(zuò)中(zhōng)，本基金总体把握住了市(shì)场的节奏变化(huà)和结(jié)构(gòu)转换，降(jiàng)低(dī)了新能 源板块的配(pèi)置权重，较好(hǎo)地把握(wò)了(le) TMT 板块的投资机会，组合(hé)调(diào)整(zhěng)取得了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特(tè)色估值体系所代表的传统实体行(xíng)业正在被市场(chǎng)一部分(fēn)“聪明钱”胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸定(dìng)价，后续可能(néng)成为(wèi)市场最有(yǒu)持续性(xìng)的一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三(sān)只产品(pǐn)今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板(bǎn)块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期高(gāo)度依(yī)赖交易(yì)，阶段性失去靠(kào)配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块(kuài)成交占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上(shàng)一次(cì)出现持续成交占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能(néng)源(yuán)，持续约(yuē)28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累(lèi)计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类(lèi)似特征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在(zài)内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间(jiān)TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波(bō)明(míng)显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻(gōng)势大(dà)概率(lǜ)创新高。如果今年在(zài)业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋(qū)势(shì)以(yǐ)政府支持力度进一(yī)步加大、资本开支增(zēng)加(jiā)、订(dìng)单增加和产品销量(liàng)业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块或阶(jiē)段性(xìng)见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本形成。本(běn)次大(dà)幅调(diào)整主要(yào)还(hái)是因为在AI相关板(bǎn)块市(shì)场情绪处于(yú)极(jí)值的(de)情况下，叠(dié)加上述基本面风(fēng)险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内(nèi)生调整(zhěng)需求出现集中释(shì)放。就资本(běn)市(shì)场而(ér)言(yán)，或(huò)代(dài)表本(běn)轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年(nián)互联网+模(mó)式。

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