要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系(xì)建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌)央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料(liào)降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一(yī)年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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